收评：指数红盘回暖，个股大面积回调！医药、半导体设备概念集体爆发

6月29日，A股市场整体震荡修复，指数走势分化明显，科创赛道强势领涨，权重指数稳步抬升，市场结构性行情凸显，整体情绪有所回暖但个股分化加剧。截至收盘，上证指数涨1.16%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，科创50指数大幅大涨4.61%，成为日内最强核心指数。 市场交投保持高位，沪深两市全天成交额3.52万亿元，较前一交易日缩量347亿元，市场资金高低切换明显，热点轮动速度较快，板块结构性机会突出。盘面呈现典型指数强、个股弱格局，多数中小盘个股承压下行，全市场超2900只个股收跌，整体赚钱效应两极分化。 盘面上，多条核心赛道同步逆势走强，多点开花。半导体设备板块强势领涨，金海通、华亚智能、柏诚股份、华海清科成功涨停；电子特气概念午后发力冲高，昊华科技、凯美特气、广钢气体强势封板；医药板块迎来集体大爆发，二十余只成分股涨停，海南海药走出5天3板强势行情，万邦医药、太龙药业、特一药业同步涨停；可控核聚变概念表现活跃，百利电气、联创光电、中核科技、中国核建集体封板；零售概念震荡拉升走强，宁波中百走出3天2板走势，中百集团成功涨停。 下跌方向集中在部分材料、光通信赛道，前期强势题材震荡回调。光纤概念盘中大幅下挫，长盈通触及20cm跌停；玻纤概念整体震荡调整，宏和科技、山东玻纤双双跌停，成为日内主要承压方向，题材资金短期避险情绪凸显。 ETF市场交投热度持续处于高位，全市场ETF今日合计成交额5677.2亿元，较上一交易日大幅放量450亿元；全市场超1300余只ETF实现收涨，港股通生物科技ETF（159102）、生物医药ETF（159508）等创新药概念方向涨幅居前。 热点概览： 主力净流入板块： NO.1【创新药】主力资金净流入+45.19亿元，板块24只个股涨停，260只个股上涨 NO.2【中芯国际概念】主力资金净流入+32.69亿元，板块9只个股涨停，63只个股上涨 NO.3【基因测序】主力资金净流入+31.08亿元，板块5只个股涨停，58只个股上涨 NO.4【氢能源】主力资金净流入+27.70亿元，板块10只个股涨停，156只个股上涨 市场重点关注方向： 【芯片】 相关ETF：科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280）、电子50ETF（515320）、港股通信息技术ETF（513240） 核心消息面： 据外媒报道，三星集团与SK海力士于今日在韩国总统府发布长期大额投资规划，两家企业未来十年合计投资规模达2000万亿韩元，折合人民币约8.8万亿元，核心布局半导体、AI算力数据中心及物理AI赛道；韩国相关官员透露，企业计划五年内实现DRAM产能翻倍，同时预判全球内存市场规模将在五年内增长四倍。 【医药】 相关ETF：医药ETF华安（512120）、生物医药ETF华安（159508）、港股通生物科技ETF（159102） 核心消息面： 6月29日国家医保局公示2026年药品目录初审结果，557个药品通过基本医保目录形式审查，54款创新药入围商保创新药目录初审，医保、商保双通道保障体系进入实质推进阶段，预申报、8年价格保护等配套新机制同步落地；与此同时，第十二批国家药品集采正式启动，本次集采覆盖代谢、心血管、肿瘤等65个药品品种，通过优化报价机制遏制低价内卷，新增“不带量复活”机制，兼顾市场稳定与临床多样化用药需求。 【新能源】 相关ETF：新能源ETF（516270）、新能源车ETF（516660）、光伏ETF（159618）、创业板50ETF（159949） 核心消息面： 国家发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确提出要“大力发展新型储能，加力发展长时储能，鼓励多种储能技术路线发展”，并将新型储能的适用场景拓展至电源协同运行、电网稳定支撑、微电网、虚拟电厂等领域。规划同时给出了清晰的时间表与量化目标：到2030年，新型储能装机达到3亿千瓦。数据显示，5月我国逆变器出口达到9.44亿美元，同比增加14%，环比微增1%；1-5月累计出口43.1亿美元，同比增长30%。单价方面，5月平均207美元/个，同比上升47%。分地区看，非洲出口同比大增51%，东南亚增长48%，欧洲和中东也保持稳定增长态势。 【人工智能】 相关ETF：创业板人工智能ETF（159279）、科创创业人工智能ETF（588470） 核心消息面： 由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台今天（6月29日）上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。 风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。