美光预判人形机器人催生长期存储需求，存储景气周期或被拉长！

截至6月25日9:49， 恒生指数下跌1.33%，港股通信息C（930967.CSI）逆势上涨1.70%，跟踪该指数的港股通信息技术ETF华夏（526000.SH）上涨1.31%。港股半导体相关个股表现不俗：兆易创新（3986.HK）上涨10.49%、澜起科技（6809.HK）上涨7.16%、中芯国际（0981.HK）上涨3.77%、华虹宏力（1347.HK）上涨3.02%、上海复旦（1385.HK）上涨0.81%。

消息面上，据第一财经消息，当地时间6月24日的存储芯片巨头美光科技2026财年第三季度业绩交流会上，美光科技高管表示，人形机器人的存储容量大约是L2+自动驾驶车辆的10倍，预计从这个10年(截至2030年)的后半部分开始，相关市场将开启大规模、长达数十年的内存需求周期。

业内人士分析认为，中芯国际（0918.HK）、华虹宏力（1347.HK）布局特色存储，存储缺口或带来结构性订单红利；兆易创新（3986.HK）为国产存储核心龙头，全面布局多品类存储产品；澜起科技（6809.HK）为全球内存接口芯片龙头，卡位AI服务器DDR5升级刚需赛道；上海复旦（1385.HK）拥有少量NOR Flash存储业务。总之，兆易创新、澜起科技、中芯国际、华虹宏力、上海复旦均有存储芯片设计或制造相关业务。

值得注意的是，A港同源存储芯片资产中，港股的性价比凸显——以华虹宏力和中芯国际为例，截至6月24日数据，其A股价格均超港股价格的1.89倍和2.05倍。

数据显示，兆易创新（3986.HK）、澜起科技（6809.HK）、中芯国际（0981.HK）、华虹宏力（1347.HK）、上海复旦（1385.HK）均是港股通信息C成分股，合计权重超27%；港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域：1）有全球覆铜板龙头的建滔积层板(1888.HK)和其控股股东建滔集团(0148.HK)，两者合计权重在10%左右；2）有全球晶圆代工龙头，或受益于存储缺口带来结构性订单红利的中芯国际（0981.HK）和华虹宏力（1347.HK），两者合计权重在20%左右；3）还有全球AIPC龙头联想集团（0992.HK）和其控股股东联想控股（3396.HK），两者合计权重在15%左右。港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）覆盖AI上中下游全产业链，一键配置，怎么轮动都不错过！

港股通信息技术ETF华夏（526000.SH）跟踪港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数），支持T+0交易，对于善于把握短线机会的投资者来说，能提高资金利用效率。