AI算力基建缺口叠加“十五五”电网投资，电网设备ETF华夏（159326）大涨2.69%，万胜智能、亨通光电领涨

6月22日，A股三大指数全线上涨，上证指数涨0.15%，深证成指涨0.89%，创业板指涨1.47%。截至10:00，电网设备ETF华夏（159326）上涨2.69%，成分股方面，万胜智能涨10.98%、亨通光电涨8.89%，远东股份涨8.64%、中天科技涨7.03%。

消息面上，日本光纤龙头藤仓（Fujikura）因业绩指引大超预期，盘前盘后股价暴涨33%，情绪传导至A股光纤光缆板块，国内光纤龙头直接受益于AI算力带来的全球供需硬缺口。与此同时，“十五五”期间新型电网投资预计超5万亿元，其中国网2026年计划投资超5900亿元，长周期高景气预期为板块提供坚实支撑。

银河证券研报称，下半年建议关注AI“基建”，海外AI资本开支扩张与国内新型基础设施投资共振，算力、通信、电力等底层设施加速建设，产业链景气有望由核心硬件向基础设施和能源方向扩散。

电网设备ETF华夏（159326）：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超73%，为全市场最“纯”的电网指数；其中智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达70%，均居全市场首位。产品全面覆盖国电南瑞、特变电工、思源电气等全产业链龙头，精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。