AI催生存储高景气，一季度NAND营收环比近翻倍

截至13:32，存储芯片概念午后持续走强，科创芯片ETF（588290）上涨1.71%，实时成交额达4.34亿元。截至上个交易日数据，该基金30日累计涨幅30.28%，动能强劲。相关个股方面，德明利涨停，普冉股份、朗科科技、佰维存储涨超10%，江波龙、恒烁股份、香农芯创跟涨。

消息面上，受AI基础设施需求持续增长的推动，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元。根据Counterpoint Research最新的NAND存储市场追踪报告，2026年第一季度市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍，重现了此前DRAM市场经历的价格大幅上涨趋势。

相关机构表示，PCB产业链及AI新材料方向表现突出，关注铜箔、玻璃基板等细分领域技术进展，华为“韬定律”推动国产先进封装发展，英特尔加速玻璃基板商业化进程，存储链企业IPO募资显示行业景气度提升，整体行业逻辑围绕技术创新与需求扩张展开。

机构指出，半导体行业重点关注先进封装、晶圆制造及产业链关键设备与耗材领域，受益于国产替代加速与技术升级趋势，相关环节有望持续获得增量需求，产业链各环节协同发展将推动行业整体竞争力提升。

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