4万亿电网投资+AI算力需求爆发，电网设备ETF（159326）午后拉升，成交额已超8.96亿元

2月4日，A股三大指数涨跌不一，沪指小幅上涨，电网设备板块午后触底后拉升，跌幅不断收窄，截止13点34分，全市场唯一的电网设备ETF（159326）跌幅0.77&，成交额已达8.96亿元，持仓股杭电股份、宏盛华源涨停，汇金通、通达股份、金盘科技等股跟涨。

电网设备ETF今年以来持续获最近抢筹，净流入合计超百亿，最新规模达175.77亿元，为全市场规模最大的电力相关ETF。

此前，国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，创下历史新高，支持电网设备行业景气度贯穿整个“十五五”期间。海外方面，AI抢占传统电力资源问题日渐严重，特朗普明确要求数据中心需要“自掏腰包”为电力建设买单，叠加欧美国家电网老化严重，亟待升级，为我国电网设备企业出海提供了广阔的空间。

华泰证券表示，以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。展望后续，高电压等级电网设备的紧缺更具备持续性。

电网设备ETF（159326）：是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达67%，均为全市场最高。