光模块强势反弹，高“光”ETF159381交易活跃，Meta宣布数据中心新项目

10月16日，A股三大指数低开后集体翻红，以光模块CPO为核心的海外算力连续第二日走强。光模块含量51%的创业板人工智能盘中一度涨超2%，截至10点56，成分股首都在线涨超7%，中际旭创、长芯博创、光库科技、北京君正、新易盛、天孚通信等纷纷跟涨。

热门ETF方面，同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨1.54%，实时成交额超1.6亿元。

消息面上，据报道，Meta公司正在美国得克萨斯州建设一座GW级别的数据中心，以推动其人工智能（AI）发展。Meta在周三的博客文章中表示，将在得州埃尔帕索（El Paso）投资超过15亿美元建设该设施。该数据中心的最终装机容量将达到1GW（gigawatt），用于为AI相关项目的高端计算提供算力支持。公司发言人表示，该项目预计将在2028年投入使用。

值得注意的是，Meta今年早些时候宣布了在路易斯安那州的新数据中心项目，代号为“Hyperion”，此外，Meta还在建设其他GW级别的数据中心，包括位于俄亥俄州、名为“Prometheus”的项目。

近期市场波动加大，中金公司称，短期影响不改中期趋势，中国资产重估仍在延续。从中期角度市场上行根基并未动摇，叠加“十五五”等政策规划出台在即、科技等行业基本面向好趋势未改、A股整体估值区间相对合理等因素，本轮行情可能更具备“长期”、“稳进”条件，中国资产重估仍在延续。

就光模块等海外算力链基本面看，国信证券表示，AI高景气度延续，算力基础设施持续受益。北美CSP云厂计划2025财年资本开支超过3700亿美金（同比增长40%），叠加国内CSP云厂持续加大AI投入，国产数据中心超节点产业化进程加速，10月步入Q3财报季，算力基础设施供应商业绩有望持续验证算力高景气度，建议持续关注光器件光模块等。

把握以光模块为核心的AI算力机会，建议关注创业板人工智能ETF（159381），跟踪指数“创业板人工智能指数”，跟踪指数深度聚焦光模块CPO+国产软硬件+AI应用，高效捕捉AI主题行情，指数光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。