太平洋给予中国中免增持评级：离岛免税降幅收窄 静待消费复苏

每经AI快讯，太平洋8月29日发布研报称，给予中国中免（601888.SH，最新价：69.5元）增持评级。评级理由主要包括：1）海南离岛免税业务上半年收入降幅收窄；2）从子公司看，部分免税渠道利润层面有改善；3）公司整体毛利率32.77%，同比下滑0.76pct；4）期间费用率整体保持稳定；5）持续拓展免税渠道，推进国潮出海；6）拓展“免税+”边界，构建文旅消费新格局。风险提示：存在宏观市场环境变化，免税需求减少风险；存在跨境电商平台竞争加剧，公司商品价格竞争力下降的风险。存在地缘政治导致的出入境人数下滑的风险。存在市内免税店销售情况低于预期的风险。

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（记者 王晓波）

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