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东吴证券给予华友钴业买入评级，2025半年报点评：Q2镍利润稳定，钴弹性逐步释放

每日经济新闻 2025-08-18 21:07:59

每经AI快讯，东吴证券8月18日发布研报称，给予华友钴业（603799.SH）买入评级，目标价格为53元。评级理由主要包括：1）业绩处于预告中值，符合预期；2）镍湿法项目持续超产，单吨利润维持稳定；3）钴价上行Q2起释放业绩弹性，下半年可能迎来第二波涨势；4）铜贡献稳定利润，锂盈亏平衡；5）Q2三元正极出货环比高增，全年有望增长90%+；6）25Q2谨慎计提减值损失，经营性现金流下滑。风险提示：上游原材料价格大幅波动，电动车销量不及预期。

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（记者曾健辉）

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