“易中天”大涨，光模块CPO概念狂飙，云计算50ETF（516630）涨幅全市场居前

8月13日早盘，通信、有色金属等行业板块强势领涨A股，光模块CPO、IDC算力租赁、东数西算、液冷服务器等AI算力概念盘中大幅走强。近期热度较高的云计算50ETF（516630）盘中一度涨超3%，涨幅在全市场ETF中居前。持仓股中，新易盛、中际旭创、中国长城、浪潮信息、拓维信息、中科曙光、科华数据等涨幅居前，其中新易盛一度涨超15%。

中信证券表示，展望2025年下半年，AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。算力趋势方面，系统级算力成下一代AI发展重要趋势。需求端，各大厂商资本开支维持高位、H20恢复销售等因素，推动需求高增并兑现。

北美云厂商资本开支持续扩张，显示AI算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。