20cm速递|创业板新能源ETF国泰（159387）上涨1.1%，绿电政策与储能扩张或提振光储预期

华安证券指出，光伏产业链价格联动上涨，硅料价格稳中有涨，N型硅料涨幅收窄；硅片、电池片价格延续上涨，组件价格小幅抬升，成本传导持续释放，但终端博弈氛围仍存。储能行业强制性国标生效，推动行业从“成本优先”向“安全为本”转型，国内上半年储能采招数据维系高景气度，欧洲大储招标超预期，户储需求持续复苏。氢能产业加速发展，“制储输用”全链条纳入央行绿色金融支持目录，盐穴储氢项目开工建设，制氢、储运等环节受关注。风电领域多地集中释放超GW级海风项目，深远海布局加速推进。电池方面，LG签下LFP电池供应大单，碳酸锂价格回落，建议配置盈利稳定的电池环节。电网设备方面，微软、Meta上调资本开支预期，AIDC电力设备板块机会显现。整体来看，新能源各细分领域呈现结构性增长，政策与技术驱动行业高质量发展。

创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），该指数涨跌幅为20%，该指数从市场中选取涉及清洁能源、节能技术及新能源汽车等方向的代表性企业证券作为指数样本，以反映新能源及相关技术领域上市公司证券的整体表现。成分股具备高成长性和创新能力，能够较好体现行业发展趋势与技术进步。

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