多家国产设备厂展示业绩增长信心，先进制程设备有望突破

7月9日早盘，A股整体震荡上行，电工电网、航天军工、多元金融、酒类主题等涨幅居前。食品饮料、电力设备、国防军工、机械设备等行业涨幅居前。近期热度较高的科创半导体ETF（588170）早盘小幅回调。指数成分股中，芯源微、新益昌、先锋精科、拓荆科技、龙图光罩等上涨。

东方证券认为，多家国产设备厂展示业绩增长的良好信心，先进制程设备进展将是关键。北方华创先进制程设备占比持续增加，公司预计2025年第二季度营收规模仍将保持良好态势，2025年业绩亦有望继续保持增长趋势。盛美上海预计2025年营收将在65亿至71亿之间，即同比增长约16%到26%之间。中微公司亦表示，随着各类新产品的推出，公司在国内的先进逻辑的产线份额有望继续提升。国内头部半导体设备厂商在先进制程设备上持续突破，将充分受益于国内先进逻辑和存储产线的扩产。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。