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资金积极交易算力方向,5G通信ETF(515050)盘中成交额超2亿元,目前估值仍处历史低位

每日经济新闻 2025-07-07 14:17:25

7月7日,A股市场走势分化,前期活跃的光模块CPO、光通信、东数西算等AI算力概念回调居前。截至14:13,5G通信ETF(515050)跌超1.5%,盘中资金交易活跃,成交额超2亿元,持仓股东山精密、歌尔股份、天孚通信、沪电股份等跌超3%。

华泰证券研报指出,近期,海内外AI出现多项催化事件。(1)英伟达市值创历史新高。7月4日,公司股价一度上涨至160.98美元,市值达到3.92万亿美元,超越苹果此前3.915万亿美元的记录,带动国内产业链相关标的股票涨幅。(2)CoreWeave率先部署英伟达GB300NVL72系统,与上一代英伟达Hopper架构相比,推理模型的输出量提高50倍。(3)世纪互联上调业绩指引,其中将净收入由原指引91亿~93亿元(同比增速10%~13%)上调至91.5亿~93.5亿元(同比增速11%~13%),主要原因在于批发IDC客户的进入速度超预期以及运营效率的持续提升。海内外AI训推需求正在共振,相关算力板块景气度或提升,建议关注海内外算力配套产业链的投资机会,板块包括光模块、铜连接、AIDC、交机、液冷等。

资料显示,5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数,是目前全市场规模最大的5G通信主题ETF。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链,覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股,截至7月6日,PE估值为29.45倍,位于近10年35%的估值分位,即比65%以上的区间都要便宜。相关ETF全称:华夏中证5G通信主题ETF(515050),场外联接(A类:008086;C类:008087)。

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