机构：北美AI硬件供应链板块回调后仍可参与，5G通信ETF（515050）近2周规模增长6354.75万元

6月24日早盘，A股主要指数直线冲高。盘面上，航空运输、车路云、智能驾驶、IDC算力租赁等概念表现活跃。截至9:35，5G通信ETF（515050）涨1.19%，电连技术、广和通、兆易创新、星网锐捷、四维图新等领涨。

近两周，受益于AI算力链反复活跃，5G通信ETF（515050）规模增长6354.75万元。有证券机构表示，首推北美AI硬件供应链，板块回调后仍可参与。近两周板块涨幅较大，可能有休整的阶段，但是受益于AI推理集群对ASIC芯片需求增长，光模块和PCB的需求增速还在上修，核心公司估值仍然合理。我们看到板块背后的本质驱动力还是北美推理算力需求仍在快速增长，尤其是科技大厂开始从模型军备竞赛步入抢夺用户的阶段，加速传统互联网应用向AI应用迁移。

资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。