中金公司助力金山云完成港股、美股增发及同步私募配售

4月16日，金山云控股有限公司（以下简称“金山云”，股票代码：03896.HK，KC.NASDAQ）公告进行美国存托股（ADS）及港股增发，此外完成同步私募配售（CPP）定价。本次共公开发行1,850万ADS（绿鞋前）/2,128万ADS（绿鞋后），投资人可选择以港股普通股结算；CPP部分向老股东金山软件（股票代码：03888.HK）发行约合6,938万股普通股（每ADS对应15股普通股）。最终增发价格为11.27美元/ADS、5.83港元/股。发行规模为绿鞋前约2.1亿美元，绿鞋后约2.4亿美元；CPP部分对应金额约0.5亿美元。中金公司在本次交易中担任联席账簿管理人。

本次交易为2024年以来最大的美国中概股增发项目，亦是2021年以来中国云服务行业最大的境外市场再融资项目。

金山云创立于2012年，作为中国领先的云服务商，逐步构建了完备的云计算基础架构和运营体系，为客户提供多元化的云服务解决方案。

中金公司长期服务金山云，参与了金山云自登陆资本市场以来的历次资本运作，曾助力金山云先后实现美国上市、美股再融资以及中国香港双重主要上市。本次协助金山云开展港股、美股资本市场融资，体现了中金公司服务企业全生命周期发展、发挥金融服务实体经济作用、深耕科技及云服务产业的责任与担当。

在本次交易中，中金公司凭借丰富的港股、美股市场执行经验，充分协助金山云进行前期项目铺垫及多轮方案论证，在项目过程中起到关键作用，作为唯一中资投行成功助力金山云实现本次港股、美股增发，彰显了全球投资人对中国科技企业的信心，打造了中国云服务行业境外再融资市场的又一标杆项目。

中金公司将继续秉承“植根中国、融通世界”的理念，充分发挥专业能力和国际化优势，积极服务国家战略，做好科技金融这篇“大文章”，为实体经济和资本市场高质量发展贡献更多力量。

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