华源证券给予华新水泥增持评级，营业收入历史新高，盈利韧性进一步彰显

每经AI快讯，华源证券03月28日发布研报称，给予华新水泥（600801.SH，最新价：13.48元）增持评级。评级理由主要包括：1）海外发展加速+非水泥业务增长明显，营业收入历史新高，盈利能力韧性十足；2）费用率小幅下降，资产处置收益贡献非经常性收益，实际所得税率上升；3）2025年供给端继续收紧，国内水泥行业有望迎来供需再平衡。风险提示：国内地产需求继续下滑；海外水泥业务高盈利下滑；骨料业务盈利下滑。

AI点评：华新水泥近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为15.51元，与最新价13.48元相比，高2.03元，目标均价涨幅15.06%。

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(记者 王晓波)

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