平安证券给予昆药集团强烈推荐评级，三大事业部协调发展，有望加速释放改革红利

每经AI快讯，平安证券03月10日发布研报称，给予昆药集团（600422.SH，最新价：17.38元）强烈推荐（上调）评级。评级理由主要包括：1）24年业绩超市场预期，改革红利有望加速释放；2）政策风险基本出清，三大事业部协同发展锚定未来向上通道；3）公司政策风险基本出清，未来业绩有望稳步向上，我们上调“推荐”评级至“强烈推荐”评级。风险提示：1.集采降价风险：中成药集采提质扩面，随着中成药集采持续推进，公司部分品种有可能因集采而进一步降价风险。2.中药材价格波动风险：公司原材料的中药材价格如果出现较大上涨，可能对导致公司生产成本增加进而盈利能力有所下滑。3.产品销售放量不及预期风险：公司核心品种有可能受市场竞争加剧，进而有可能销售推广不及预期。4.品牌建设不及预期风险:公司拟打造成为银发健康第一股，品牌建设存在不及预期风险。

AI点评：昆药集团近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，强烈推荐1家。

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(记者 曾健辉)

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