AI应用爆发拉动算力需求！云计算50ETF（516630）涨超2%，科华数据10CM涨停

12月26日早盘，通信、国防军工、电子、计算机等行业板块领涨A股，高速铜连接、光模块（CPO）、光通信、光芯片等概念指数盘中大涨。云计算50ETF（516630）盘中一度涨超2%，持仓股中，科华数据、奥飞数据、光环新网、云天励飞、拓尔思等涨幅居前，其中科华数据10CM涨停。 消息面上，中信建投指出，近日豆包正式发布视觉理解模型、3D生成模型，以及全面升级的豆包通用模型pro、音乐模型和文生图模型等。在豆包大模型能力不断提升，成本持续下降的情况下，模型使用量剧增，豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时增长超过33倍。OpenAI正式发布了o3，推理性能较o1提升3倍。 该机构认为，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，更多的应用场景将解锁，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链，包括GPU、交换芯片、光模块、交换机、液冷、电源、连接器等环节。 公开信息显示，云计算50ETF（516630）持仓股聚焦AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念；产品当前管理费率0.15%，托管费率0.05%，合计费率0.2%，为全市场同类产品最低费率水平。