国信证券发布伯特利研报，三季度净利润同比增长34%，毛利率环比攀升

每经AI快讯，国信证券11月04日发布研报称，给予伯特利（603596.SH，最新价：47.07元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）公司前三季度轻量化制动零部件销量同比增长59%，单Q3营收同比增长30%；2）公司是国产制动系统龙头企业，定点持续增加；3）机械制动贡献业绩基底，平台化趋势有望进一步提升公司业绩；4）电控制动产品销量同比增长49%，EPB产品的海外供应需求旺盛；5）线控制动产品210万年化产能，伯特利持续推进WCBS1.5及前湿后干新品进程；6）前湿后干方案有效精简原系统，计划2024年量产；7）收购万达转向完善公司底盘布局；8）第二，受益于国产化替代，电子驻车系统（EPB）是伯特利中短期业绩增长的重要动力；9）第三，线控制动系统将成为公司切入ADAS执行层的核心产品。风险提示：终端需求不及预期；产品技术研发不及预期。

AI点评：伯特利近一个月获得9份券商研报关注，买入6家，增持1家，平均目标价为56.16元，与最新价47.07元相比，高9.09元，目标均价涨幅19.31%。

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(记者 蔡鼎)

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