浦银国际证券给予伊利股份持有评级，收入前景依然不明朗，估值性价比偏低，维持“持有”，目标价格为32.1元

每经AI快讯，浦银国际证券10月31日发布研报称，给予伊利股份（600887.SH，最新价：28.3元）持有评级，目标价格为32.1元。评级理由主要包括：1）液态奶终端需求依然疲弱，婴配粉维持强劲增长；2）3Q24毛利率大幅扩张趋势恐不可持续；3）降本增效抵御经营负杠杆的空间有限。风险提示：1）行业竞争加剧；2）需求下降；3）原材料成本提升。

AI点评：伊利股份近一个月获得6份券商研报关注，买入3家，平均目标价为31元，与最新价28.3元相比，高2.7元，目标均价涨幅9.54%。

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(记者 蔡鼎)

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