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养老星球 | 近200只养老目标基金年内实现正收益;前三季度新成立20只、清盘12只

每日经济新闻 2024-10-05 12:35:37

每经记者 黄小聪    每经编辑 赵云    

2024年已走过三个季度,从前三季度来看,养老目标基金整体表现比较一般。

截至目前已披露的数据,近200只养老目标基金实现了正收益,占比不到一半,不少含权益的基金也是在9月份最后一周才快速“回血”。

此外,在新基金发行方面,数据显示,前三季度仅有20只养老目标基金新成立,累计成立规模仅有23.15亿元,不及去年同期的一半。

而在基金清盘方面,今年前三季度共有12只养老目标基金公告清盘,且大多数都是三年期和五年期产品。

1、17只养老目标基金今年以来的收益达到或超过3%

今年前三季度,不少含权益的基金在9月份最后一周之前,表现都不太理想,其中也包括养老目标基金。

随着9月份最后一周的持续上涨,许多基金快速“回血”。《每日经济新闻》记者注意到,在养老目标基金方面,截至目前已披露的数据显示,已有近200只基金今年以来实现了正收益,其中有17只基金今年以来的收益达到或超过3%。

由于养老目标基金净值的披露比较滞后,因此如果算上9月份最后两个交易日的涨幅,实际上的“回血”幅度很可能更大。

(数据来源:wind,净值截至9月26日或9月27日)

在快速“回血”的同时,仍有不少基金年内收益依然在-5%以下:

(数据来源:wind,净值截至9月26日)

从这些产品可以看出,基本上是含权益比较高的三年期、五年期基金,其中华夏基金旗下的多只产品收益低于-10%。

2、发行规模同比减少超一半

再从前三季度的发行成立情况来看,wind数据显示,前三季度养老目标基金累计新成立了20只,累计成立规模为23.15亿元。其中仅有8只产品的成立规模达到或超过了2亿元。

对比2023年,前三季度累计新成立基金数量为52只,成立规模为50.54亿元。

可以看出,今年前三季度养老目标基金不管是成立数量还是成立规模,都不及去年同期的一半。

3、已有12只养老目标基金公告清盘

Wind数据显示,今年前三季度,共有12只养老目标基金公告清盘,而清盘的原因均为触发合同终止条款。

进一步而言,这些基金大部分都是三年期、五年期产品,在运作满三年之后,基本上都是因为规模达不到2亿元的存续门槛而清盘。

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