华源证券给予皖天然气买入评级，输售气规模稳增业绩短期承压但中长期逻辑依旧稳健

每经AI快讯，华源证券09月01日发布研报称，给予皖天然气（603689.SH，最新价：8.56元）买入评级。评级理由主要包括：1）营收下滑主要受上游气价同比下降和下游售价联动所致，与长输管线盈利模式及收入确认有关，营收波动不能完全反映业绩情况；2）长输管线业务：管输价格下调致短期业绩承压，符合此前预期。同时公司输售气规模达23.17亿立方米，同比增长25.86%，长输管线业务毛利率同比回升；3）安徽省天然气消费量增速领先全国平均水平，公司中长期业绩增长逻辑依然稳健。风险提示：安徽省天然气消费量不及预期；管线工程投产不及预期；长输管线政策调整。

AI点评：皖天然气近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。

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(记者 蔡鼎)

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