民生证券给予中国神华推荐评级，2024年半年报点评：业绩表现稳健，持续看好龙头优势

每经AI快讯，民生证券09月01日发布研报称，给予中国神华（601088.SH，最新价：40.55元）推荐评级。评级理由主要包括：1）24H1捐赠支出影响业绩释放，税、费影响相抵；2）24Q2盈利同环比下滑，四费环比增加；3）24H1煤炭产销同比增长，售价回落叠加成本抬升，毛利率下滑；4）24Q2煤炭销量环比下降、成本抬升致毛利率环比下滑；5）发售电量同比增长，电价及小时数下滑致毛利率受损；6）运输业务盈利同比提升；7）烯烃产品产销因检修大幅下降，压缩盈利。风险提示：煤炭价格大幅下降；火电需求不及预期；项目建设慢于预期。

AI点评：中国神华近一个月获得3份券商研报关注，买入2家。

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(记者 陈鹏程)

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