山西证券给予华能水电增持评级，盈利增长显著，未来装机增量可期

每经AI快讯，山西证券08月31日发布研报称，给予华能水电（600025.SH，最新价：10.99元）增持评级。评级理由主要包括：1）公司发布2024年半年报；2）电量方面，24H1&24Q2水电及光伏上网电量高增，风电受风况影响略承压；3）电价方面，云南省电价较低，未来上涨空间预期良好；4）装机方面，托巴水电站&新能源装机陆续投产，有望增厚后续业绩。风险提示：来水偏枯的风险；上网电价超预期波动；装机建设不及预期；宏观经济增速不及预期风险。

AI点评：华能水电近一个月获得5份券商研报关注，买入3家，平均目标价为12.5元，与最新价10.99元相比，高1.51元，目标均价涨幅13.74%。

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(记者 王晓波)

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