华安证券给予比亚迪买入评级，Q2业绩符合预期，经营效率提升盈利能力

每经AI快讯，华安证券08月29日发布研报称，给予比亚迪（002594.SZ，最新价：234.85元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司盈利能力凸显，业绩符合市场预期；2）Q2毛利率小幅下滑，但经营效率提升；3）Q2单车收入下滑到13.6万/台，单车净利提高到8600元/台；4）市占率稳步提升，基本盘比重提高。风险提示：海外出口不及预期。出口目的国家关税政策、国际政治关系、当地渠道建设以及配套充电设施、消费者对电动汽车的认可度均会影响公司出海进程，导致出口不及预期。高端化进程不及预期。产品高端化受到文化积淀、品牌价值等软实力影响，同时国内厂商、合资进口车企纷纷发力高端产品，市场竞争更加激烈，可能影响公司的高端化发展。

AI点评：比亚迪近一个月获得17份券商研报关注，买入13家，增持1家，平均目标价为300.75元，与最新价234.85元相比，高65.9元，目标均价涨幅28.06%。

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(记者 王瀚黎)

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