国信证券发布银轮股份研报，盈利能力持续改善，海外拓展有望提速

每经AI快讯，国信证券08月28日发布研报称，给予银轮股份（002126.SZ，最新价：14.96元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）乘用车业务持续放量，降本增效成效显著，促进2024Q2归母净利润同比增长33%；2）承包经营提高积极性，海外经营体盈利改善，促进公司盈利能力提升；3）2023年全年业绩超额完成股权激励考核目标；4）产品谱系拓展，由零部件向集成模块升级，完善产能布局，提高属地化制造能力和综合竞争力；5）加大国内外产能建设与属地化布局；6）在手订单充裕，2024H1公司新获订单达产后预计为公司新增年销售收入约41.43亿元，其中国际订单19.07亿元，占比46%，国际客户订单呈现加速趋势。风险提示：新能源汽车销量不及预期，行业竞争加剧的风险，原材料上涨的风险，财务风险，政策风险等。

AI点评：银轮股份近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，平均目标价为20.2元，与最新价14.96元相比，高5.24元，目标均价涨幅35.03%。

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(记者 蔡鼎)

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