财信证券给予金山办公买入评级

每经AI快讯，财信证券08月23日发布研报称，给予金山办公（688111.SH，最新价：189.8元）买入评级。评级理由主要包括：1）上半年收入增速有所放缓；2）毛利率略有下滑，费用控制效果明显；3）个人订阅业务延续增长势头，付费率与ARPPU值进一步提升；4）机构订阅业务增速放缓；5）授权业务受党政信创产业调整影响较大；6）AI商业化稳步推进，产品付费空间有望打开。风险提示：公司产品功能及体验不及预期风险；办公软件行业竞争加剧风险；信创节奏不及预期风险；AI产品商业化落地进程不确定风险；AI大模型技术研发迭代不确定风险；海外AI产品进入国内改变竞争格局风险。

AI点评：金山办公近一个月获得12份券商研报关注，买入9家，强烈推荐1家，平均目标价为248.92元，与最新价189.8元相比，高59.12元，目标均价涨幅31.15%。

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(记者 张喜威)

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