中邮证券给予承德露露买入评级，需求基本盘稳定，原料即将大幅改善

每经AI快讯，中邮证券08月08日发布研报称，给予承德露露（000848.SZ，最新价：8.24元）买入评级。评级理由主要包括：1）2023年公司核心大单品杏仁露表现稳定，整体营收增长稳健；2）原料成本提升叠加均价下行，2023年毛利率水平下滑。2023年从核心的原料采购成本看，预计占公司营业成本近三成的苦杏仁受气候因素影响减产，价格同比上行近25%；而从产品均价看，公司核心的杏仁露2023年均价下滑4.6%，预计主要为促销力度加大导致；3）2024年Q1礼赠需求景气度延续，整体表现稳定。风险提示：原料成本扰动，行业竞争加剧，新品不及预期，食品安全等风险。

AI点评：承德露露近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，增持1家。

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(记者 王瀚黎)

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