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日本央行,突然加息!

每日经济新闻 2024-07-31 21:14:25

每经编辑 孙志成    

据央视新闻,当地时间7月31日,日本央行举行货币政策会议,决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。此外,日本央行还决定在今后的1至2年内,减少日本国债购买规模。

今年3月19日,日本央行决定结束负利率政策,将政策利率从-0.1%提高到0至0.1%范围内,为日本央行自2007年2月以来,时隔17年首次加息。

日本央行于2013年推出超宽松货币政策。2016年2月,日本央行开始实行负利率政策,将商业银行超额准备金存款利率由此前的0.1%降至-0.1%。日本央行是全球首个实施负利率政策的中央银行。日本央行试图通过这一非传统货币政策手段,刺激经济增长和提升通胀。

截至7月31日收盘,日经225指数收涨1.49%,报39101.82点。日本5年期国债收益率上涨7.5个基点,达到0.660%,为2009年11月以来的最高水平。

据上海证券报,分析人士认为,日本央行在加息同时削减购债,彰显出其政策正常化的决心。日本央行在声明中也暗示,未来可能继续收紧货币政策。“未来的货币政策操作将取决于未来经济活动、物价以及金融状况的发展,但鉴于实际利率处于显著低位,如果7月展望报告中提出的前景能够实现,央行将相应地继续提高政策利率,并调整货币宽松程度。”

7月31日,日本央行行长植田和男表示,从实现2%通胀的可持续和稳定的角度来看,调整宽松政策的力度是合适的。实际利率可能仍将显著为负,宽松的金融环境将继续支持经济。如果当前经济和价格前景得以实现,将继续加息,并调整宽松政策的力度。年内是否继续加息将取决于数据表现。

据中国证券报,法农信贷分析师认为,日本央行的加息举措有些仓促。理由是加息可能会推迟国内需求复苏,并给经济增长带来压力,而美国经济放缓和日元升值也可能拖累经济增长。

穆迪分析公司高级经济学家Stefan Angrick表示,日本央行的加息很有可能会被认为是最有争议的加息之一,因为就连日本国内典型的鹰派人士也一致认为,鉴于经济状况不佳,日本央行应维持利率不变。小幅加息最好的情况是进一步拖累经济增长,最坏的情况可能会引发更广泛的经济低迷。

三菱日联摩根士丹利证券公司策略师Naomi Muguruma说,日本央行的声明表明其立场已经变得更加强硬。她说,除非经济大幅下滑,否则日本央行可能在今年晚些时候再次加息。

受日本央行意外加息影响,美元/日元短线下挫110点,最低跌至151.58,该位置正好是200日均线强支撑所在;随后汇价快速反弹,最高触及153.88。

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今年以来日元持续贬值。7月12日,美国消费者价格指数(CPI)数据公布后不久,日元对美元汇率强劲反弹,一度飙升至157.44日元兑1美元,创下自2022年末以来最大单日涨幅,升幅接近3%。

日本媒体7月16日报道,根据日本央行发布的资金增减变化数据,市场相关人士分析推算认为,7月12日,日本政府和日本央行可能通过购入日元抛售美元进行了汇市干预,动用资金规模估计在2万亿日元左右(约合人民币917亿元)。不过日本政府并没有宣布是否进行了干预。

据央视新闻,根据日本央行5月29日公布的报告,2023至2024财年(2023年4月至2024年3月)其持有的国债按市值计算的估值损失(浮亏)达到了94337亿日元,浮亏创历史同期新高。

日本央行每年5月公布过去整个财年决算。

根据这次公布的财年决算,截至2024年3月底,日本央行所持国债余额同比增长1.4%,达到5896634亿日元,连续两年创历史新高。如果长期利率进一步上升,估值损失可能会持续增加。

编辑|孙志成 杜波

校对|卢祥勇

封面图自每经特约记者 郝帅 摄

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每日经济新闻综合自央视新闻、中国证券报、上海证券报等

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