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10家跌超10%!618大促仅申通、圆通延续“通达系”涨势|未来商业—物流产业市值榜第三十九期

每日经济新闻 2024-07-02 18:17:22

◎定期更新,每月盘点。致力推动中国快递物流业更好地迈向高质量发展的新时期。

每经记者 王郁彪    海报设计 陈冠宇    每经编辑 刘雪梅    

作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起,每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。未来拓展范围将主要聚焦“电商物流”“消费供应链”和“物流科技”涉及的各环节相关上市公司。(专题 | 未来商业-物流产业市值榜

2024年已经过半,开年1月,27物流公司集体下跌,物流产业总市值仅为6375亿元。经历上半年的起伏变化,总市值一直未回温至7000亿元“档位”。6月,物流总市值再度环比下跌7.38%,总市值为6338亿元。

伴随而来的是头部格局变动频频。极兔速递(HK 01519)6月市值较1月跌去54.8%,总榜排名由第二跌至第四。通达系快递公司上半年连续四个月市值集体上涨;而去年一整年涨势喜人的物流科技股,上半年屡遭挫折,市值集体缩水。

在第三十九期报告中,我们通过对30家物流及其相关产业上市公司2024年6月市值数据持续追踪,同时透析各家上半年业绩,从产业格局、总市值排名、涨跌幅、物流科技子榜等维度,进行物流产业市值分析。

 

物流总市值环比下跌7.38%,上半年头部格局变动频频

2024年已过半,6月,30家物流公司构成的物流产业总市值环比下跌7.38%,总市值减少505.02亿元为6337.87亿元,为上半年市值最低的一个月。

开年1月,27家物流公司齐下跌,总市值也仅为6375亿元,经历上半年的起伏后,总市值也仍未回升至7000亿元市值“档位”。而同比2023年上半年近9000亿元的总市值,物流资本市场的低迷情绪仍在继续。

6月,总榜前三头部物流公司市值集体下跌。顺丰控股(SZ002352)市值环比下跌3.15%,总市值为1718.8亿元;中通快递(HK02057)市值也下跌8.68%,总市值为1201.26亿元。不过,中通快递6月市值较1月回升27%,而顺丰上半年市值变化不大。

上半年,头部格局变动频频。满帮(YMM)6月仍居总榜第三,市值较5月下跌9.05%为613.78亿元。不过,与1月相比,满帮市值上升了27%。而极兔6月市值再次跌去6.55%为565.48亿元,较1月市值跌去54.8%,总榜排名也由第二跌至第四。

6月,顺丰、中通、满帮三头部市值占比为55.75%,较5月跌去1.08个百分点。

24家物流公司齐下跌,10家跌超10%

6月,24家物流公司市值齐下跌,10家跌超10%。其中,达达(DADA)6月市值下跌24.1%,市值仅剩24.31亿元。上半年,达达仅在2月市值有所上升,1月达达市值曾大跌43.07%。

我们注意到,1月8日晚间,达达集团发布公告称,公司在自查过程中发现广告收入数据存疑,将委托第三方重新审计。当日达达美股收跌逾45%,股价几近腰斩。

快狗打车(HK 02246)6月市值跌幅为22%,5月其市值曾上涨75.44%。不过,快狗打车市值基数较低,总市值已不足3亿元。2023年1月,快狗打车市值还为19.44亿元。

年初,港交所披露的文件显示,阿里巴巴再次减持快狗打车,于1月4日以平均每股0.55港元的价格出售了66.94万股快狗打车股份,持股比例从8.04%降至7.93%。创始人兼CEO陈小华辞任、大股东减持出逃、股价持续低迷,头顶“同城货运第一股”上市的快狗打车,如今局面仍难言乐观。

位居6月市值跌幅榜第三的为*ST新宁(SZ300013),市值下跌17.1%仅剩7.15亿元。3月,新宁物流市值还为12.91亿元,4月被ST后,*ST新宁市值一路下跌。业绩层面,*ST新宁也深陷亏损泥沼。年报数据显示,2023年,*ST新宁营收为4.13亿元,同比下降38.04%;净亏损为1.56亿元,同比亏损扩大。

百世集团37.5%涨幅领涨,申通、圆通延续涨势

6月,仅6家物流公司市值上涨,三家涨超10%。其中,百世集团(BEST)以37.5%涨幅领涨全榜。业绩层面,百世集团一季报显示,其营收为19.42亿元,同比增长13.2%,毛利为5522万元,毛利率同比提高3.3个百分点。

更重要的是,6月20日,百世集团公布了私有化的最新进展,目前已经与买方团签订私有化合并协议。根据协议,百世集团预计在2024年第三季度将完成私有化进程,从纽约证券交易所退市,转型为全资私有公司。

值得一提的是,此次私有化的收购价格为每ADS(美国存托股份)2.88美元。该收购价较百世集团收到私有化要约前一个交易日收盘价溢价25.2%,较过去15个交易日和30个交易日收盘价分别溢价约30.9%和28.7%,较合并协议签订前一个交易日(即6月18日)收盘价溢价约25.2%。

百世集团私有化进展公告 图片来源:百世官网

纵观上半年,通达系快递公司在2月、3月、4月、5月连续四个月市值集体上涨。我们注意到,受618年中大促影响,6月19日,A股4家快递公司5月快递公司收入和业务量均增长明显。其中,韵达股份(SZ002120)业务量连续三个月领跑,申通快递(SZ002468)、圆通速递(SH600233)、顺丰控股紧随其后。

即便有618年中大促的业绩增量预期的加持,6月却仅有申通快递、圆通速递市值延续涨势。其中,申通6月市值上涨12.02%为128.59亿元;圆通微涨1.31%,市值为539.18亿元。

值得一提的是,同比去年上半年,今年,物流科技股市值整体表现不佳。6月,11家物流科技公司中,仅优博讯(SZ300531)一家市值上涨2.56%。诺力股份(SH603611)、天元股份(SZ003003)6月市值分别下跌11.02%、11.93%。

诺力股份仍以43.9亿元市值居物流科技子榜之首,2023年6月,诺力股份市值为67.85亿元。综合来看,物流科技公司总市值已较去年同期严重缩水。

*编者注:

我们深知,无论一个行业、还是一家上市公司的健康指标构成,都一定是特别系统化、复杂多元的,高质量发展目标任重道远。未来,我们还将不断丰富数据、子榜单维度,旨在更全方位洞察、记录中国物流行业上市公司发展历程和市值健康度,多视角多维度地对物流行业、快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析与论证,推动中国快递物流更好地迈向高质量发展的新时期。我们更加守望以快递物流上市公司巨头为引领效应的全行业的共同进步,更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,更好地满足人民美好生活需要,更好地服务经济社会发展大局。

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