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深夜大利空,拜登发声!黄金跳水,道指重挫超500点,特斯拉跌超3%,日元对美元汇率创34年新低......

每日经济新闻 2024-04-11 00:41:34

每经编辑 程鹏    

美国通胀又“爆了”。

4月10日晚,所有人的目光都集中在美国3月份的消费者价格指数(CPI)报告上,该报告对今年降息前景预测至关重要。

美国劳工统计局公布数据显示,因汽油和住房价格上涨,3月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.4%,经季节性调整前同比增长3.5%。当月,剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI环比增长0.4%,经季节性调整前同比增长3.8%。这是美国基础通胀率连续第三个月超预期,强化了美联储在降息方面的谨慎态度。

美国最新CPI数据公布后,美股三大期指直线跳水,美股大幅低开。现货黄金一度失守2320美元/盎司,COMEX期金一度失守2340美元/盎司。

4月10日,美国总统拜登表示,通胀从峰值下降超过60%,但仍需更多努力,呼吁企业利用创纪录的利润降低价格。 

CFF20LXzkOwNfsay86cib4p0S2T0NfBIZicSMl7tYnKBaibmLibs8uIQI1mZYasibU5KFf6wlMM5EENdMic3ibFTHCmUw.png美国3月CPI高于预期

北京时间4月10日晚间,美国劳工统计局公布的数据显示,美国3月CPI(消费者价格指数)上涨速度快于经济学家的预期,表明通胀顽强,并降低了美联储降息的预期!这是CPI数据连续第三个月上升,美联储主席鲍威尔多次表示,美联储并不急于开始降息。

数据显示:

美国3月CPI同比上升3.5%,为2023年9月以来最高水平,市场预估为上升3.4%,前值为上升3.2%;

美国3月CPI环比上升0.4%,市场预估为上升0.3%,前值为上升0.4%。

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美国3月核心CPI(排除波动较大的食品和能源价格)同比上升3.8%,预估为3.70%,前值为3.80%;

美国3月核心CPI环比上升0.4%,预估为0.30%,前值为0.40%。

经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。

CPI数据进一步证明,尽管美联储将利率维持在20年来的高位,但遏制通胀的进展可能正在停滞。由于强劲的劳动力市场仍在推动家庭需求,官员们一直坚称,他们希望看到更多证据表明物价压力正在持续降温,然后才会降低借贷成本。

从细分项目来看,能源价格在2月份上涨2.3%后,再次上涨了1.1%;而占CPI权重约三分之一的住房成本(包括租金)较上月上涨0.4%,较上年同期上涨5.7%。对住房成本今年将放缓的预期,一直是美联储认为通胀将放缓到足以让其放心降息的核心。

食品价格3月份仅上涨0.1%,同比上涨2.2%。其他方面,二手车价格下跌1.1%,医疗服务价格上涨0.6%。

交易员们认为,通胀情况太热了,美联储不会放心降息。

降息预期持续回落,6月首降预期几近“破灭”。据芝商所美联储观察工具(FedWatch Tool),CPI数据公布前市场预期美联储6月降息25个基点的概率约为56%。数据公布后,市场大幅削减对美联储降息的押注,截至记者发稿,6月降息25个基点的概率已降至20%以下。

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在数据显示通胀高于预期后,美联储6月降息的概率几乎消失殆尽,甚至7月的前景看起来也更加不稳定。交易员也坚定了他们的预期,今年只会降息两次,而美联储的点阵图预计会降息三次。

B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示,CPI不管是整体还是核心、不管是月率还是年率都高于预期,这足以让围绕美联储何时以及是否降息的讨论中,将首次降息推迟至少一个月,也许是7月。另据中国基金报报道,也有市场预测,美联储首次降息的时间从9月推迟至11月。

据财联社,高盛分析师林赛·罗斯纳评论称,利率市场需要认真考虑利率在更长时间内维持高水平的可能性,至少持续到今年夏季,甚至可能持续到今年年底。通胀数字并没有削弱美联储的信心,但却给它蒙上了一层阴影。

在下次政策会议前,美联储官员还将看到一份PCE通胀报告,以及一份PPI通胀报告,美联储官员实际上已经排除了届时降息的可能性。

桥水基金(Bridgewater Associates)的联席首席投资官Bob Prince表示,美国通胀持续且经济持续走强已让美联储今年降息的预期“偏离轨道”。

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全球市场剧烈波动

这则超预期的CPI数据直接引发全球市场巨震。欧洲市场集体跳水,随后又小幅上涨。美股三大期指直线跳水后,美股大幅低开。截至发稿,道指下跌504.21点,跌幅达1.3%;纳指下跌190.29点,跌幅达1.17%;标普500指数下跌60.29点,跌幅达1.16%。

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个股上,特斯拉股价下跌3.09%,截至发稿,报171.41美元。

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美元指数则直线上拉,盘中最高升破105关口,截至发稿,报105.14.

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非美货币普遍承压。欧元兑美元下跌1%,英镑兑美元跌0.85%,瑞郎兑美元日内一度跌超1%。

日元对美元失守152重要关口,这一数值点位被市场认为是日本当局外汇干预的警戒线。随后跌幅进一步扩大,创下自1990年7月以来的最低水平,美元兑日元现报152.86。

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国际金价暂缓升势,现货黄金一度失守2320美元/盎司,COMEX期金一度失守2340美元/盎司。

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COMEX白银也一度大跳水,截至发稿,小幅上涨0.56%。

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美国国债收益率飙升,十年期美债收益率一度破4.5%。

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(文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

编辑|程鹏 杜波

校对|孙志成

封面图片来源:视觉中国(图文无关)

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每日经济新闻综合自公开信息、财联社、证券时报、中国基金报

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