民生证券给予中国神华推荐评级

每经AI快讯，民生证券03月23日发布研报称，给予中国神华（601088.SH，最新价：37.94元）推荐评级。评级理由主要包括：1）2023Q4业绩同比增长，扣非净利环比提升；2）2023年专项储备计提、营业外支出和所得税费用同比增加影响盈利，盈利结构中发电业务占比提升；3）每股现金分红2.26元（含税），分红比例75.2%，A股股息率6.0%，H股股息率8.3%；4）煤炭产销稳健增长，有望受益煤价中枢上移；5）煤炭潜在产能增量6070万吨，资源接续中长期无虞；6）发售电量增长叠加成本下移，电力业务盈利同比抬升；7）运输板块规模持续扩张，整体盈利能力有所下降；8）烯烃价格下行，效益静待回暖。风险提示：煤炭价格大幅下降；火电需求不及预期；项目建设慢于预期。

AI点评：中国神华近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为41.14元，与最新价37.94元相比，高3.2元，目标均价涨幅8.43%。

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(记者 张喜威)

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