GTC大会开幕，英伟达官宣新一代GPU，云计算50ETF（516630）今日有望冲击3连阳

截至昨日收盘，聚焦算力概念的云计算50ETF（516630）收获二连阳，收盘涨幅近2.5%，今日在2024年英伟达GTC大会的催化下，有望冲击三连阳！

消息面上，英伟达创始人黄仁勋发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》。在演讲中，黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200 Grace Blackwell超级芯片系统，以及英伟达在AI软件（NIM微服务）、Omiverse云、具身智能方面的最新进展。黄仁勋同时宣布了谷歌、微软、亚马逊等公司与Blackwell平台进行合作。

中泰证券认为，AI芯片加速升级带动光模块、交换机等底层网络硬件迭代提速，速率升级同时伴随功耗成本增加等问题，硅光、LPO、CPO、薄膜铌酸锂等新技术方案有望加快导入。国内光模块厂商全球份额过半，市场竞争力较强，光通信产业链料逐步向国内转移，液冷产业链参与者不断增加，算力上下游协同增强。

截至上周五，根据中证指数官网信息，光模块龙头厂商中际旭创、新易盛，在云计算50ETF（516630）标的指数中的合计权重占比已经达到了14.22%。全球AI算力竞赛加速推进，光模块龙头或具备领先优势，相关板块有望深度受益。