每日经济新闻 2024-01-02 22:59:19
每经AI快讯,2024年1月2日,国信证券发布研报点评古井贡酒(000596)。
事项:
事件:2023年12月28日,“冲向300亿,奋进新征程”2023年古井贡酒全球经销商大会在安徽亳州举行。
国信食饮观点:1)“全国化、次高端”战略引领,省外市场拓展成效显著。2)渠道上继续深化“三通工程”,持续强化营销团队执行力。3)2023年省内发展留有余力,2024年业绩增长抓手较多。4)投资建议:维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收203.1/243.7/287.54亿元,同比+21.5%/+20.0%/+18.0%;实现归母净利润44.1/56.6/70.7亿元,同比+40.2%/+28.4%/+24.9%;对应PE27.9/21.7/17.4X,维持“买入”评级。
投资建议
维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收203.1/243.7/287.54亿元,同比+21.5%/+20.0%/+18.0%;实现归母净利润44.1/56.6/70.7亿元,同比+40.2%/+28.4%/+24.9%;对应PE 27.9/21.7/17.4X,维持“买入”评级。
风险提示
需求复苏低于预期;省内竞争格局加剧;渠道精耕不及预期等。
(来源:慧博投研)
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(编辑 曾健辉)
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