新希望拟定增募资不超73.5亿用于收购资产、升级猪场及还债 今日股价跌近9%

每经记者 范芊芊    每经编辑 梁枭    

今日（12月1日），新希望（000876.SZ，股价9.12元，市值414.57亿元）股价低开后一路下行，最终收跌8.8%。

消息面上，昨日晚间，新希望抛出一份募资不超73.5亿元的定增预案。当下，漫长的猪周期看不到尽头，猪企都收紧腰包“过寒冬”。此外，A股再融资政策也有所收紧。在这一背景下，新希望定增计划公布后，股价出现大幅波动。

此次定增，新希望拟向不超过35名特定投资者发行股票不超过13.64亿股，募集资金总额不超过73.5亿元，最终发行数量以募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前新希望总股本的30%。

其中15亿用于收购两家子公司少数股权

新希望本次定增募集资金中，15亿元将用于收购两家控股子公司的少数股权，包括拟以10亿元收购交银金融资产投资有限公司（以下简称交银金融）持有的山东新希望六和集团有限公司（以下简称山东六和）9.2593%股权及对应权益，以5亿元通过下属子公司收购建信金融资产投资有限公司（以下简称建信金融）持有的徐闻新好农牧有限公司（以下简称徐闻新好）18.3217%股权及其对应权益。

《每日经济新闻》记者注意到，企查查信息显示，交银金融、建新金融分别于2022年3月、2021年3月变更成为山东六和、徐闻新好的少数股东，其分别由交通银行和建设银行控制。

两个标的公司则均在今年出现亏损。山东六和主营业务为饲料生产、食品加工、畜禽养殖、商贸等，2022年、今年前三季度的营收分别为717.44亿元、554.76亿元，净亏损为1.24亿元、4.91亿元。截至三季度末，山东六和总资产为299.35亿元，净资产为69.85亿元。

徐闻新好主要从事规模化生猪养殖业务，2022年、今年前三季度的营收分别为12.15亿元、10.05亿元，净利润为9446.71万元、-1.35亿元。截至三季度末，徐闻新好总资产为32.32亿元，净资产为19.68亿元。

对于收购两家子公司少数股权的原因，新希望表示，有助于公司进一步增强对控股子公司的控制能力，提升管理及决策效率，加强山东六和、徐闻新好与内部各产业链的协同配合和资源整合，更大程度发挥现有优势和协同效应。同时本次交易实施后，公司能够进一步提升归母净资产水平，提高公司整体风险防御能力。

超36亿拟用于升级现有猪场

新希望此次定增近一半的募集资金将用于升级现有猪场。具体而言，新希望拟投入36.46亿元募集资金用于猪场生物安全防控及数智化升级项目，这一次项目总投资金额为40.22亿元，剩余资金将由公司自筹解决。

新希望在公告中称，这一项目将对公司现有猪场在生物防疫设施设备、智能化设备、信息化平台、种猪等方面进行全面更新升级，提高现有猪场的生物防疫水平、环境舒适度、智能化水平、信息化水平和种群质量。

在该项目实施的必要性中，新希望称，生猪产业向标准化、智能化、信息化、规模化养殖发展是行业必然趋势，有利于提高养殖效率、降低养殖成本、提升运营效率等，同时升级生物防疫设施设备，降低动物疫病对各猪场的影响，动物疫病风险将大大降低，能有效提升生猪养殖性能、养殖效率和营运质量。

此外，新希望还将募集资金22.04亿元用于偿还银行债务。公司称，这可以一定程度上增强公司的短期偿债能力，降低公司的流动性风险，并可降低公司融资成本，提高公司净利润水平。

近些年来，新希望总负债逐年攀升。截至2020年—2022年各年度末及今年三季度末，公司负债分别为580.73亿元、862.55亿元、929.64亿元和969.97亿元。同时短期负债偿债压力也较大，截至三季度末，公司短期借款为164.56亿元，流动负债合计577.61亿元。

由此，新希望资产负债率也有所攀升，从2020年末的53.06%攀升至今年三季度末的72.76%。

封面图片来源：每经记者 张涵 摄（资料图）