中银证券给予华利集团买入评级，订单结构稳中优化，静待Q4拐点

每经AI快讯，中银证券10月31日发布研报称，给予华利集团（300979.SZ，最新价：50.25元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司于10月26日公布2023年三季报，前三季度收入为143.08亿元，同减6.93%，归母净利润为22.87亿元，同减6.48%。海外需求疲软下公司收入业绩有所波动，但公司产能持续拓展，盈利能力逆势提升，随着海外客户去库存推进经营有望改善；2）Q3客户去库存压力仍存，订单结构改善下ASP提升；3）盈利能力逆势提升；4）短期随主要客户去库存订单拐点可期，长期鞋履龙头份额扩张逻辑不改。风险提示：下游客户去库存不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧风险。

AI点评：华利集团近一个月获得13份券商研报关注，买入12家，平均目标价为79.03元，与最新价50.25元相比，高28.78元，目标均价涨幅57.28%。

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(记者 王晓波)

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