中银证券给予盘古智能增持评级，风电润滑领军者，布局液压再出发

每经AI快讯，中银证券10月20日发布研报称，给予盘古智能（301456.SZ，最新价：33.58元）增持评级。评级理由主要包括：1）公司布局润滑与液压系统两大业务。公司润滑系统常年在国内风电市场维持40%以上的市占率，未来有望凭借产品性价比优势逐步提升其海外市场份额此外，公司积极布局液压变桨业务，未来液压变桨技术或有望凭借更低的成本与更高的效率逐步在大兆瓦机型中替代电动变桨技术，而公司切入这一业务具备客户、渠道、技术协同优势，新业务有望成为公司业绩增长的新动能；2）“润滑+液压”两翼齐飞，小而美的风电细分赛道龙头；3）润滑系统：风机润滑龙头，持续拓展海外市场与其他应用领域；4）液压变桨系统：渗透率或逐步提升，公司具备协同优势。风险提示：价格竞争超预期、原材料价格波动、新业务拓展不及预期、政策不达预期、消纳风险、投资增速下滑、国际贸易摩擦风险。

AI点评：盘古智能近一个月获得2份券商研报关注，增持2家，平均目标价为43.2元，与最新价33.58元相比，高9.62元，目标均价涨幅28.65%。

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(记者 王晓波)

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