荣盛发展美元债展期方案获75%持有人同意，预计展期4.5年

每经记者 陈梦妤    每经编辑 魏文艺    

9月28日，《每日经济新闻》记者从荣盛发展（SZ002146，股价2.05元，市值89.14亿元）方面获悉，截至伦敦时间2023年9月27日下午5时，已收到各支票据超过75%以上未偿本金合资格持有人的同意，这意味着公司已达到修改债券条款需要的门槛。因此，同意征求声明中披露的所有违约和违约事件均已被豁免，公司和发行人计划与信托人签署债券补充条款，以在切实可行的情况下使修订尽快生效。

9月8日，荣盛发展公告，为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理（下称本次债券展期），展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券，期限不超过7年（含7年）。

此后的9月17日，荣盛发展宣布，因市场信心不足导致的资金紧张，拟对“RISSUN9.503/16/23”（“23年票据”）和“RISSUN9.509/17/24”（“24年票据”）两只境外存续债券进行展期，并就展期方案征求持有人同意。两只票据已在新加坡交易所上市。

拟议修订条款的内容包括：将2023年票据和2024年票据的到期日在同意征求生效时间后延长4.5年；添加2023年票据和2024年票据的本金分期支付条款；提高票面利率；及每年以现金支付至少1.0%的利息。

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封面图片来源：视觉中国-VCG211101925876