最热概念分化严重，节前最后一日亚太股市普跌

每经记者 刘明涛    每经编辑 叶峰    

节前最后一个交易日，交易所回购利率较上日明显回落。截至午间收盘，GC001利率现报4.215%，较上日下行31bp；R-001利率现报4.205%，较上日下行24bp。人民币对美元中间价报7.1798，调贬81个基点。前一交易日中间价报7.1717，在岸人民币16:30收盘价报7.3088，夜盘收报7.3130。本周人民币兑美元中间价累计调贬69个基点。

早盘，A股略微高开后，股指震荡调整，而随着恒指跳水，日经225指数大跌，拖累A股市场做多情绪，最终，截至上午收盘，上证指数涨0.13%，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.39%，科创50指数上涨0.29%，北证50涨0.52%。A股半日成交4260.5亿元，环比略有收窄；北向资金则净卖出15亿元。

板块方面，热门概念减肥药板块分化严重，常山药业、众生药业保持强势，但德展健康等纷纷跳水，而华为概念再度走强，星闪、6G、消费电子等电子类板块涨幅超过2%，领涨A股。

本周，华为举办秋季全场景新品发布会，发布多款全场景新品。华为作为中国高端消费电子代表厂商，有望加速带动中国消费电子回暖，加速产业链上下游景气度恢复。

据产业链跟踪反馈，2023年三季度消费电子产业链延续2023二季度以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，2023年四季度出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。

值得关注的是，据IDC数据，2023年第二季度中国智能手机出货量为6570万部，与一季度基本持平。从品牌市占率来看，华为已经重回市占率排名前五，与小米并列拥有13%的市场份额，二季度销量同比增长76.1%。

国金证券分析指出，电子基本面在逐步改善，随着9月苹果及华为发布新机，产业链在积极备货，消费电子库存合理，三季度业绩在新机需求拉动下，业绩有望积极改善，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，目前手机、电脑厂商正在大力开发AI应用，有望逐渐落地。看好需求复苏、AI需求驱动受益产业链。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

1、光弘科技

公司作为国内领先的EMS厂商，在保持核心主业消费电子业务稳健增长的同时，积极拓展汽车电子及新能源等新兴业务，有望在未来打开增量空间，是公司未来重要的发力点。

2、协创数据

公司在存储领域已推出企业级SSD；在“云-边-端”领域携手西安思华战略布局，合作研发制造（JDM）和自主设计制造（ODM）深度协同模式下，未来公司成长空间广阔。

3、春秋电子

公司从笔记本电脑结构件切入汽车电子结构件，拥有镁铝结构件最新工艺，能够凭借技术优势和规模优势获取造车新势力的订单，快速进入新能源汽车市场。看好镁铝合金在汽车电子中发挥独特优势，成为公司未来新的业绩增长点。

4、佳禾智能

参股公司瑞欧威尔是工业级AR眼镜龙头，公司与其合作开发并为其代工的工业级AR眼镜，应用于Honeywell、西门子、宝马、中石油等公司。公司2022年参股AR光波导龙头企业珑璟光电，并在AR眼镜整机的生产等方面相互合作，有利于实现双方在AR眼镜市场的共赢。