收购美国应用光电旗下资产受阻 仕佳光子：正通过多种途径与对方沟通

每经记者 王佳飞    每经编辑 梁 枭    

9 月 14 日晚间，仕佳光子（SH688313，股价12.71元，市值58.31亿元）公告称，其参与的对美国应用光电公司（以下简称AOI）中国资产及相关业务的收购协议被终止。

9月15日，仕佳光子董事会办公室通过邮件回复《每日经济新闻》记者：“目前公司就此事与裕汉光电子科技（上海）有限公司（以下简称裕汉光电）保持积极沟通，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。”

被收购方终止相关协议

仕佳光子与裕汉光电于7月27日签署《投资意向书》。仕佳光子与裕汉光电达成初步投资意向，拟投资1.5亿元至2亿元，取得裕汉光电不超过30%股权，以参与裕汉光电对AOI中国资产及相关业务的收购案。

需要注意的是，裕汉光电是为该收购事项而特别设置的交易主体，近年来无经营及财务数据，上海舜茂信息科技有限公司持有裕汉光电100%股权。

仕佳光子董事会办公室表示：“公司拟通过投资裕汉光电参与收购AOI的中国资产及相关业务，投资旨在促进公司业务发展，公司对裕汉光电的投资属于非实控的财务投资意向股东。”

但这项收购案最新出现变数。仕佳光子称，其于9月14日收到裕汉光电出具的说明函，其内容为AOI向裕汉光电发出书面通知，终止双方为收购案签署的相关协议。

不过，从仕佳光子在公告中的表述看，这桩收购案可能还未完全告吹。仕佳光子表示：“为继续推进本次交易，裕汉光电正通过多种途径与AOI进行沟通。目前公司就此事与裕汉光电保持积极沟通，持续关注后续进展情况。”

根据AOI官网，公司是一家光纤网络产品提供商，服务的终端市场包括互联网数据中心（数据中心）、有线电视宽带（CATV）、光纤到户（FTTH）和电信。

对公司业绩无不利影响

仕佳光子属于光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。

2023年上半年，公司业绩有明显下滑。半年报显示该公司实现营业收入3.3亿元，同比下降23.12%；归属于上市公司股东的净利润为亏损1772.15万元，同比下降153.88%；扣非净亏损3234.94万元，同比由盈转亏。

仕佳光子保荐机构华泰联合证券解释，业绩下滑主要原因系受宏观环境、行业发展等因素影响，公司主营业务市场需求及部分产品价格有所下降，使得营业收入有所减少、部分产品毛利率下降，毛利额减少。

仕佳光子表示，收购资金中涉及公司出资部分为公司自有资金。据仕佳光子披露，2023年一季度末，公司货币资金和交易性金融资产合计为4.84亿元，拟定该项投资额为1.5亿至2亿元，按照投资最高额2亿元测算，投资完成后剩余2.84亿元，公司日常运营资金余额需求为5000万至7500万元。因此，该投资的实施不影响公司经营活动的正常开展。

谈及收购案的影响，仕佳光子在公告中表示，公司签署的《投资意向书》为公司与裕汉光电达成的初步意向，未设置任何违约赔偿条款。即使交易终止，公司无需对交易的终止承担赔偿及法律责任。“本次交易的终止不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。”

对于今后的收购计划，仕佳光子董事会办公室表示：“对与公司业务相关的技术、行业动态等信息，公司保持持续关注、统筹考虑。未来若谋划其他类似收购目标等资本运作事宜，敬请关注公司在上交所网站公开披露的公告。”