天风证券给予江波龙买入评级，23Q2营收环比上升，周期复苏+企业级存储助力业绩快速增长

每经AI快讯，天风证券09月03日发布研报称，给予江波龙（301308.SZ，最新价：80元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司发布2023年半年度报告；2）点评：23Q2营收环比提升50.22%，持续高比例研发投入铸就技术护城河，企业级存储eSSD及RDIMM产品量产出货，看好周期复苏+ChatGPT催化+信创需求下公司业绩高增；3）国际领先的综合性半导体存储龙头，Lexar+Foresee品牌价值不断彰显；4）AIGC对AI服务器的需求指数级提升，中国企业级固态硬盘市场份额亟待提升，信创将带来服务器存储器国产化趋势，公司eSSD和RDIMM产品量产出货有望带来后续业绩快速增长；5）陆续收购SMARTBrazil和力成苏州，加强供应链布局，提升大客户拓展维持能力，进一步开拓海外市场。风险提示：销售区域集中，劳动力成本上升，疫情加重，研发技术人员流失，周期复苏、信创及ChatGPT落地不及预期。

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(记者 王晓波)

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