每日经济新闻 2023-08-25 13:53:31
每经编辑 赵云
今日半导体设备ETF(159516)跌超2%,盘中溢价交易,过去10天净流入超7500万元。成分股来看,联动科技跌超9%,康强电子跌超5%。
平安证券认为,国产替代仍是主旋律,半导体周期有望呈现U型反转。半导体行业可分为设计端(EDA/IP、芯片)、制造端(材料/设备/制造)和封测端。从国产化率来看,材料和设备等领域的国产化率最低;从市场规模来看,中国是全球半导体市场规模最大的国家;从竞争格局来看,大多数细分领域的全球前三厂商均为欧美日厂商。AI半导体持续催化下,半导体周期拐点已现,下游行情待复苏,将推动半导体新一轮周期开始。我们看好国产替代和行情复苏两条主线。
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