每经操盘必知（下午版）丨大金融股午后集体反弹，沪指探底回升；北上资金净卖出超97亿元；央行下调常备借贷便利利率10个基点

北京时间8月15日15:00，上证指数收盘下跌2.25点，跌幅为0.07%，报收3176.18点，成交额3008.28亿元；深证成指收盘下跌75.41点，跌幅为0.7%，报收10679.73点，成交额4056.68亿元；创业板指收盘下跌16.02点，跌幅为0.74%，报收2148.67点，成交额1912.14亿元；沪深300收盘下跌9.37点，跌幅为0.24%，报收3846.54点，成交额1774.37亿元。 A股收评： 个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额7065亿，较上个交易日缩量354亿。北向资金全天净卖出97.73亿元，其中沪股通净卖出33.3亿元，深股通净卖出64.43亿元。 从大盘走势来看，A股市场仍然处于震荡调整的格局中，没有明显的方向性选择。市场成交量持续萎缩，北向资金也加速流出，市场观望情绪浓厚。不过，券商等金融股、医药股和供销社概念股显现出一定的投资机会。 券商等金融股午后反弹带动指数回升，华林证券、首创证券涨停。券商等金融股是A股市场的重要风向标和龙头板块，其表现与市场对金融监管政策的预期高度相关，午后受相关消息影响，券商等金融股出现反弹拉升的走势，带动指数回升。不过，在市场整体缺乏趋势性的情况下，券商等金融股的反弹力度和持续性还有待观察。 医药股再度活跃，SPD方向领涨，华人健康、开开实业涨停。消息面上，国家卫健委等九部门启动为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治，SPD平台作为医药商业环节的改革者和规范者受到了市场的关注和认可。此外，中药股也表现出了震荡走强的态势，受益于中医药产业发展规划和中药材价格上涨等利好因素。 半导体板块陷入调整，明微电子跌超10%，韦尔股份一度跌停。一方面，由于半导体板块的估值水平较高，部分个股业绩不达预期，存在一定的回调风险；另一方面，由于半导体行业的供需格局发生了变化，芯片价格出现了下滑，对半导体企业的盈利能力造成了影响。从长期来看，半导体板块仍然具有较大的发展空间和潜力，但短期内需要关注行业的周期性变化和市场的风险偏好。 N0.1国家卫生健康委发布全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答：为进一步促进医药事业发展进步，保障人民群众健康权益，国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局等9部门共同启动了为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，以问题为导向，聚焦医药行业“关键少数”和关键岗位,坚决整治违规违纪违法行为,构建风清气正的行业氛围,为医药卫生事业高质量发展提供保障。此次集中整治的内容重点在六个方面：一是医药领域行政管理部门以权寻租；二是医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位，以及药品、器械、耗材等方面的“带金销售”；三是接受医药领域行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益；四是涉及医保基金使用的有关问题；五是医药生产经营企业在购销领域的不法行为；六是医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。通过采取自查自纠、集中整治、总结整改等措施，对医药行业的突出腐败问题，进行全领域、全链条、全覆盖的系统治理，建立完善一系列长效机制，确保工作取得实效。 点评：国家卫健委等9部门联合开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，有利于规范医药行业的市场秩序，提高医疗服务质量和效率，促进医药卫生事业高质量发展。投资者可关注受益于集中整治工作的优质医疗机构和诚信经营的医药企业。 N0.2中国央行调整常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.65%，7天期下调10个基点至2.80%，1个月期下调10个基点至3.15%，自2023年8月15日起执行。 点评：央行对货币政策的微调，为市场提供了更加充裕和低成本的流动性。这对于稳定经济增长和金融市场有利，也为实体经济和中小企业提供了更多的融资渠道和选择。投资者可关注货币政策对金融市场和实体经济的影响，以及相关的银行、证券、保险等金融机构和行业的上市公司。 N0.3从公安部获悉，近日，公安部、最高人民检察院、生态环境部联合印发通知，要求各地公安机关、检察机关、生态环境部门持续保持对重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境犯罪的高压严打态势，同时对11起重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境案进行挂牌督办。这11起案件分别为：北京通州李某等人篡改自动监测数据污染大气案、辽宁朝阳许某某等人干扰自动监测设施污染水体案、上海嘉定范某某等人篡改自动监测数据污染水体案、江苏无锡某纸业有限公司干扰自动监测设施污染水体案、山东潍坊程某等人篡改自动监测数据破坏计算机信息系统案、河南平顶山某钢铁有限公司干扰自动监测设施污染大气案、河南平顶山某环保科技有限公司干扰自动监测设施污染大气案、湖南长沙张某某等人干扰自动监测设施污染水体案、重庆綦江谭某等人干扰自动监测设施污染水体案、重庆梁平陶某某等人干扰自动监测设施污染水体案、贵州遵义杨某某等人干扰自动监测设施污染水体案。(央视新闻) 点评：国家严厉打击环境犯罪，对11起重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境案进行挂牌督办。这一举措将有利于维护生态环境安全，保护公众健康，推进生态文明建设。投资者可关注受益于环境治理和绿色发展的相关企业和行业。 N0.4特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive）在中国市场落地。“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”有产业链知情人士表示。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人。这同样是为训练FSD的算法作准备。（36氪） 点评：特斯拉正加大自动驾驶技术在中国市场的布局和投入，这对于特斯拉的品牌形象和市场竞争力有积极的影响，也为中国的自动驾驶产业带来了新的机遇和挑战。投资者可关注特斯拉在中国的发展情况，以及相关的自动驾驶技术、数据标注、智能网联等领域的上市公司。 国联证券8月15日发布研报称，给予江苏神通（002438.SZ，最新价：11.3元）买入评级，目标价格为15.88元。评级理由主要包括：1）盈利能力同比改善明显；2）阀门龙头受益核电建设加速；3）新赛道布局进展顺利。风险提示：核电行业核准与建设不及预期、原材料价格波动、扩产项目进度不及预期。 天风证券8月14日发布研报称，给予沪硅产业（688126.SH，最新价：20.58元）买入评级。评级理由主要包括：1）半导体硅片领军企业，在国产替代浪潮下公司硅片具备规模化先发优势+产能国内领衔&快速起量+技术创新水平领先等核心竞争优势；2）优质技术加持下公司已基本解决300mm大硅片的卡脖子问题并向60万片/月产能迈进，国产大硅片占比有望随国产制造在全球占比提升而持续受益；3）重点推进200mmSOI及特色硅片项目巩固在先进传感器、功率器件、射频滤波器、集成无源器件及车规工规等高端细分领域的市场地位，同时通过与原料提供商签署长单或实现降本增效；4）技术&产品比肩国际先进水准，实现工艺节点+应用领域+主流客户+产品类型4大全覆盖。风险提示：国际贸易风险、宏观经济及行业波动风险、市场竞争加剧、销售区域集中、劳动力成本上升、研发技术人员流失。 AI点评：沪硅产业近一个月获得4份券商研报关注，买入1家，增持2家。 安信证券8月15日发布研报称，给予中国黄金（600916.SH，最新价：11.79元）买入评级，目标价格为14.57元。评级理由主要包括：1）公司发布2023年中报；2）毛利率小幅下滑，销售费用同比减少；3）产品端，春季展销、设计研发推动黄金产品增长，培育钻石新品发布；4）渠道端，23年门店数量有望重回扩张、下半年拟新开店278家。风险提示：宏观经济下行风险，市场竞争加剧风险，拓店不及预期等。 东兴证券8月14日发布研报称，给予东方雨虹（002271.SZ，最新价：28.65元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）点评：成本下降第二季度利润同比高增；2）新阶段渠道优化保稳健发展，降低房地产波动影响；3）民建、涂料零售和修缮引领新模式和新发展。风险提示：地产影响持续性超预期和零售业务发展低于预期。 AI点评：东方雨虹近一个月获得13份券商研报关注，买入9家，增持1家，平均目标价为40.07元，与最新价28.65元相比，高11.42元，目标均价涨幅39.87%。 中国银河8月14日发布研报称，给予税友股份（603171.SH，最新价：40.42元）推荐评级。评级理由主要包括：1）Q2业绩符合预期，加大市场开拓力度；2）聚焦财税数字化，B端业务稳定增长；3）数据要素顶层设计加码，G端业务迎来释放；4）技术+数据双核驱动，AI赋能财税打开增长空间。风险提示：宏观经济波动风险；技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 彩讯股份（300634.SZ）8月15日在投资者互动平台表示，公司的5G视频秘书是基于多模态数字人交互技术为运营商用户打造的重点产品，目前已经在部分试点城市投入使用。此外还为某知名景区的线上元宇宙体验进行NPC角色设计和制作。支撑客户为国内某一线巨星制作线上3D模型及周边手办等。同时也与客户一起共同探索更多场景的数字人创新和应用落地。 隆华新材（301149.SZ）8月14日在投资者互动平台表示，公司CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等，其中弹性体产品可广泛应用于塑胶跑道铺装材料、滚轮、实心轮胎、防水材料等产品的生产。公司产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，无法确定是否直接或间接用于PCB行业。公司端氨基聚醚项目正在建设中，尚未对该产品进行商业化生产。 水发燃气（603318.SH）8月15日在投资者互动平台表示，公司提氦业务目前采用的是BOG提氦技术，氦气产量和每日加工LNG量息息相关。公司全资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司主业是加工LNG，副产品为氦气和重烃。LNG设计产能为日处理110万方天然气，对应的提氦设备设计产能约为600方/日，截至目前设备运行稳定，尚无提升产能的计划。 奥海科技（002993.SZ）8月15日在投资者互动平台表示，公司产品可广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备（智能手表、VR/AR等）、个人护理电器、智能家居（电视棒/机顶盒、智能插座、智能摄像头、智能音箱、智能机器人、智能小家电等）、网络通信设备（路由器、AP、网关）、安防摄像头、动力工具、新能源汽车、数据中心服务器、光伏/储能、充电基础设施等领域。2023年一季度公司60W以上快充渗透率提升至19%以上。 雪人股份（002639.SZ）8月15日在投资者互动平台表示，超导现象最初是在接近绝对零度的极低温度下观察到的，大多数超导体也仅在接近绝对零度的温度下工作。而室温超导的目标是在室温下实现超导，使得超导技术更容易应用于实际场景中。公司相关压缩机产品可应用于接近绝对零度的超低温制冷领域。