每经操盘必知（早间版）丨在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元；美股道指12连涨，科技股多数上涨，英伟达、AMD涨超2%；欧盟理事会批准了《欧洲芯片法案》

每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

NO.1  美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，实现12连涨，刷新六年半最长连涨周期和去年2月初以来的逾17个月最高。纳指涨0.61%，标普500指数涨0.28%，科技股多数上涨，恩智浦涨超4%，英伟达、AMD涨超2%，微软涨超1%。

NO.2  中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.34%。拼多多涨超5%，蔚来涨超1%，网易、京东小幅上涨。小鹏汽车跌超4%，爱奇艺、阿里巴巴跌超1%。

NO.3  国际油价小幅上涨，美油9月合约涨0.74%，报79.32美元/桶。布油9月合约涨0.47%，报82.87美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.22%报1966.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.14%报24.86美元/盎司。

NO.4  欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数跌0.07%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数跌0.16%，欧洲斯托克50指数涨0.14%。

NO.5   7月25日，在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高；人民币兑美元即期单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。

NO.1   工信部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局近日联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。研究机构指出，由于动力总成发生变化新能源汽车热管理系统的复杂程度相较于传统燃油车大幅提升，且对于整车各项性能的影响更为直接和重大。

点评：热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管冷却、相变冷却，热管和相变冷却技术尚未成熟，风冷在目前储能系统中占主流，液冷渗透率在未来有望不断上升。25日，散热模组厂双鸿指出，第二季已有液冷散热方案出货，预计第三季出货量将会倍增。业界也传出，散热模组厂尼得科超众的液冷技术由母公司尼得科（Nidec）开发，近期已授权给尼得科超众，以应对服务器厂近期对液冷的明显需求。概念股包括溯联股份，飞荣达，银轮股份等。

NO.2   据全国汽车标准化技术委员会网站消息，由全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会组织起草的汽车推荐性国家标准《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》和《智能网联汽车 自动驾驶系统设计运行条件》已完成征求意见稿。现提交公示，广泛征求意见。随着智能网联汽车产业的发展，车联网技术成为高级别自动驾驶不可或缺的重要支撑。车联网是通信、交通、汽车行业融合的国家战略和行业发展需求，国家“十四五”规划中明确指出“要积极稳妥发展车联网”。

点评：C-V2X是我国企业主导的车联网国际标准，已在上海、苏州、无锡等多个城市内举办了相关试验验证活动，且有些项目已真正面向用户落地应用。欧美各国也开展了大规模C-V2X相关测试活动。车联网产业化的技术条件已具备，全球车联网产业化应用部署阶段逐渐进入爆发期。分析师指出，随着我国出台系列政策规划推进C-V2X产业发展，标准体系逐渐完善，2025年后将步入高速发展期。据机构预计，车联网市场将从2021年的2126亿元增长到2026年的8000亿元，网联汽车渗透率将在2030年达到56%，前景广阔。概念股包括万集科技，千方科技，高新兴等。

NO.3   7月25日，当地时间周二，欧盟理事会批准了芯片法案，这是决策程序的最后一步，一旦在欧盟官方公报上公布，该法案将正式生效。在欧盟理事会批准之前，欧洲议会于今年7月通过了芯片法案。欧盟理事会在声明中指出，欧洲目前过于依赖外部生产的芯片，这在新冠疫情期间表现得更加明显。欧盟理事会还表示，随着人工智能、5G网络和物联网的发展，芯片和半导体的需求和市场机会预计将大幅增长。

点评：去年2月，欧盟委员会公布了《欧洲芯片法案》，该法案将动员430亿欧元的公共和私人投资，其中33亿欧元来自欧盟预算，旨在鼓励芯片公司在欧盟设立工厂，目标是大幅提高欧洲芯片自制比重，以降低对亚洲与美国芯片的依赖。《欧洲芯片法案》的目标是，欧洲在芯片生产中所占的份额到2030年将这一数字提升到20%，包括英特尔和意法半导体在内的许多芯片公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧洲的芯片法案也将刺激我国的芯片半导体的自主可控，概念股包括长川科技，鼎龙股份，南大光电等。

 宁德时代（300750）：宁德时代公告，上半年公司实现营业总收入1892.46亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。宁德时代同时披露2023年股票激励计划，授予激励对象限制性股票的授予价格为112.71元/股，考核目标为：2023年营业收入值不低于3800亿元，2023-2024年两年的累计营业收入值不低于8100亿元。

赣锋锂业（002460）：7月25日，广期所碳酸锂期货在上市两日连跌两日之后，终于迎来反弹。碳酸锂被视为新能源时代的“白色石油”，碳酸锂期货则被视为行业价格风险的“稳定器”。然而，碳酸锂期货合约首次在广期所挂牌交易后却连跌两日，一时让人摸不着头脑；国内锂资源头部企业天齐锂业、赣锋锂业均没出现在首批碳酸锂期货指定交割厂库名单中，也令人大跌眼镜。两大锂资源巨头之一的江西赣锋锂业方面表示，公司于今年4月提交的申请交割碳酸锂期货交割厂库材料中的内容有所遗漏，正在补充。

彩讯股份(300634)：7月25日晚间针对市场消息发布澄清公告：公司目前生产经营一切正常，不存在股吧帖子及微信群所述“公司被封了”、“公司被立案调查”、“公司实控人被带走了”、“工信部禁止运营商采用公司系统”等事项均为谣言。公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在违法违规行为，公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。公司自主研发的RichMail信创安全邮箱系统，实现安全闭环，有效防御邮件攻击，受到了广泛的市场认可。

国能日新(301162)：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过8.64亿元，将用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台、多应用场景下电力交易辅助决策管理平台、新能源数智一体化研发平台建设及补充流动资金。

洁雅股份(301108)：公司拟以自有资金2600万元购买赛得利九江持有的赛得利（铜陵）无纺材料有限公司20%股权。赛得利铜陵主营业务为产业用纺织制成品制造等，本次投资可以促进公司产业链延伸，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

中远海能（600026）：公司间接持股70.71%的两家单船公司与联合卖方（沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶工业贸易公司）于7月25日签订船舶建造合同，约定由沪东中华造船（集团）有限公司为两家单船公司建造2艘17.4万方液化天然气（“LNG”）运输船舶，2艘船舶总价约为33.3亿元。

东方电热(300217)：公司全资子公司镇江东方及东方瑞吉与西宁红石签署了《供货合同》。根据上述合同，镇江东方及东方瑞吉为西宁红石生产多台套加热器及还原炉，合同总价（含税）为2.58亿元整

真视通(002771)：公司与汤姆猫签署战略合作框架协议，在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作，构建算力、模型、应用的产业生态链，共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广，深化布局AGI时代。

科兴制药(688136)：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.72亿元，用于药品临床研究、聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液产业化和补充流动资金。

芒果超媒(300413)：公司拟以自有资金现金收购公司控股股东芒果传媒有限公司持有的湖南金鹰卡通传媒有限公司100%股权，交易价格为8.35亿元。

中贝通信(603220)：公司成为“中国移动通信集团有限公司2023年至2026年网络综合代维服务采购项目”中标候选人，预估中标金额合计7.44亿元。