每经操盘必知（早间版）丨国家集成电路产业基金II作为战略投资者参与华虹半导体IPO；美股苹果涨0.63%，市值逼近3万亿美元；纳斯达克中国金龙指数跌0.93%

每经编辑 杨建    

NO.1  北京时间6月29日凌晨，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.27%。苹果涨0.63%，市值逼近3万亿美元。大型科技股多数上涨，奈飞涨超3%，特斯拉涨逾2%，谷歌涨超1%，微软小幅上涨；亚马逊、脸书小幅下跌。能源股集体上涨，康菲石油涨超1%，埃克森美孚小幅上涨。

NO.2  热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.93%。阿里巴巴、京东、拼多多跌超2%，微博、哔哩哔哩、百度、腾讯音乐跌超1%，爱奇艺、网易、唯品会、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超7%，蔚来、理想汽车涨超1%，富途控股小幅上涨。

NO.3  美联储主席鲍威尔表示，美联储预计会出现更多的紧缩力量，美联储卷入限制区域的时间还不长，相信还会有更多的限制。美鲍威尔表示，多数决策者预计今年内美联储将再加息两次，且不排除连续加息的可能性。鲍威尔表示，今年或明年美国不会恢复到2%的通胀水平。鲍威尔认为，美国核心通胀率将在2025年回到2%。

NO.4  国际原油期货结算价涨逾2%。WTI 8月原油期货收涨1.86美元，涨幅2.75%，报69.56美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.77美元，涨幅2.45%，报74.03美元/桶。COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.08%，报1922.2美元/盎司。

NO.5  在岸人民币兑美元盘中一度跌破7.25关口至7.2555；北京时间29日03:00收报7.2395，较上一交易日夜盘收盘跌122点。离岸人民币（CNH）兑美元盘中一度跌破7.26关口至7.2692；北京时间04:59报7.2432元，较周二纽约尾盘跌189点，盘中整体交投于7.2121-7.2692元区间。

NO.1  华虹半导体、国家集成电路产业基金II、国泰君安及海通证券于6月28日订立认购协议，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与华虹半导体的人民币股份发行，认购不超过30亿元股份。此前在6月6日，中国证监会同意华虹半导体在上交所科创板IPO的注册申请。此次科创板IPO，华虹半导体拟募集180亿元，用于华虹制造 (无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。

点评：今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度，包括从顶层设计开始，重组科技部、组建中央科技委员会，国资委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡脖子”核心技术攻关，举国体制推动行业加速发展半导体芯片行业。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。概念股包括长川科技，北方华创，鼎龙股份等。

NO.2： 据报道，腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。

点评：AIGC的爆发除了带来算力上的挑战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。星脉网络是为大模型而生，它所提供的大带宽、高利用率以及零丢包的高性能网络服务，将助力算力瓶颈的突破，进一步释放AI潜能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的迭代升级和落地应用。概念股包括金证股份，亚康股份，中青宝等。

NO.3  今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。

点评：目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨询机构克拉克森在近期发布的报告中称，在未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。克拉克森认为，节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。概念股包括中船科技，中国重工，亚星锚链等。

上海电气（601727）：近日，有自媒体发布信息称“上海电气被印度诈骗88亿，反被索赔21亿”，对此公司28日发布声明表示，相关报道严重歪曲事实。2008年，上海电气作为印度莎圣电站项目的主要设备及服务供应商，签署了《设备供货与服务合同》，合同金额为13.11亿美元。该电站项目已于2015年投入商业运营，电厂运行情况良好。上海电气对该项目的收款已近90%，对尚未收到的尾款提起了仲裁，该仲裁已胜诉并进入执行阶段。印度孟买法院已于2022年驳回印度Reliance（报道所称“信实公司”）曾向上海电气提出索赔约21亿人民币的诉讼。

*ST柏龙（002776）：6月28日晚，*ST柏龙公告，公司实控人陈伟雄先生、陈娜娜女士已于6月19日因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露、不披露重要信息罪被执行逮捕。陈伟雄、陈娜娜自2022年4月份已辞职，未参与公司的经营管理，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。记者注意到，2022年，陈伟雄、陈娜娜就因知悉并参与柏堡龙财务造假行为，被实施终身市场禁入。值得注意的是，据证监会网站此前披露的细节显示，陈娜娜、杨杰、郑慧三人利用92个证券账户操纵柏堡龙股价，亏了1200万元。

弘信电子（300657）：6月28日，A股好像又出现了杀猪盘。AI牛股弘信电子当日高开4%，午后突然闪崩“20cm”跌停，截至收盘，跌幅为19.8%。有股民一天巨亏22%。不少散户在网上发帖称，这是一起杀猪盘。有人更是把矛头指向一位雪球大V“自由钱江路”。截至发稿，该大V已经将其微信公众号历史推文删得一干二净。在28日高开的时候，该大V在雪球喊话“加仓”！下跌的时候更是发帖称绿盘都不敢买，根本不配赚钱。跌停之后发文说“与我无关。”据业内人反应，自由钱江路喜欢在群里高喊梭哈，等粉丝们把股价炒上去，然后他悄悄卖了，等大跌之后再抄回来。

泰达股份（000652）：6月28日晚间发布公告称，为进一步落实公司“双碳”发展战略，进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司或公司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司拟共同收购广东润电环保有限公司100%股权，其中公司或公司指定的主体受让润电环保95%股权，泰达环保受让润电环保5%股权。

誉衡药业（002437）：6月28日晚间发布公告称，哈尔滨誉衡药业股份有限公司拟将持有的参股公司广州誉衡生物科技有限公司42.12%股权以人民币2.4亿元的交易价格出售给青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）；本次交易完成后，公司将不再持有誉衡生物股权。

步长制药（603858）：6月28日晚间发布公告称，为整合优化山东步长制药股份有限公司现有资源配置，聚焦“中国的强生，世界的步长”大健康战略需要，公司拟以1元人民币将控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司90%股权转让给赵蕴华。本次转让完成后，公司不再持有步长涛医云股权。

中石科技（300684）：6月28日晚间发布公告称，本次发行的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，其中，本次发行的股票数量不超过2000万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过人民币3亿元，募集资金用于以下用途：3亿元项目，拟投入募集资金中石（泰国）精密制造项目。