每日经济新闻 2023-05-16 23:06:15
每经记者 李蕾 每经编辑 肖芮冬
作为各家机构向美国证券交易委员会(SEC)披露其持有的股权及资金去向的重要文件,13F报告通常被投资者视为“风向标”,巨头们的动向更是吸引着全市场的目光。
《每日经济新闻》记者获悉,北京时间5月16日,包括高瓴旗下的HHLR、全球最大对冲基金桥水、“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦等巨头,向SEC提交了13F报告,备受市场关注的大佬最新操作与持仓情况也随之曝光。
数据来源:记者整理视觉中国图杨靖制图
数据显示,2023年一季度,HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置,对阿里巴巴、华住等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。桥水则主要减持金融股,同时加码谷歌、微软等科技股。巴菲特大举增持2000多万股苹果,同时大幅减持雪佛龙、清仓台积电。
HHLR青睐中概与科技股
北京时间5月16日,SEC网站显示,HHLR Advisors公布了2023年一季度美股持仓数据。HHLR Advisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。
截至2023年一季度末,HHLR Advisors在美股市场持有70只证券投资标的,相比2022年四季度的67只有所增加;持仓市值56.4亿美元,较前一季度的47.37亿美元增长了近20%。同期,HHLR十大重仓股为:百济神州、拼多多、贝壳、阿里巴巴、赛富时、DoorDash、自由港麦克莫兰、传奇生物、华住、京东。在前十大重仓股中,HHLR增持幅度最大的是拼多多,截至一季度末,该机构持有拼多多1064万股,环比增持266.51%,拼多多也成其美股持仓的第二大重仓股;减持幅度最大的则是京东,相比2022年四季度减持63.80%,目前持股239.78万股;唯品会掉出了前十大重仓股名单,华住则成为HHLR新晋十大重仓股,最新持股为335.76万股。
从整体操作来看,HHLR在2023年一季度共增持、新进23只美股标的,对阿里巴巴、拼多多等9只中概股进行了增持与新进买入等操作。在HHLR截至一季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比近70%。其一季度持仓市值规模比上季度提升近20%。
除中概股外,科技仍是HHLR的主要投资逻辑,除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外,HHLR在2023年一季度还增持了微软、亚马逊、阿里巴巴,新进了AMD、百度、理想汽车等相关标的。减持方面,该机构对27只美股标的进行了减持调整,其中对在一级市场进行投资的爱奇艺减持幅度较大。
“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司也公布了2023年一季度的最新美股持仓情况。数据显示,截至一季度末,其持仓总市值从上期末的2990.08亿美元增加至3251.09亿美元。
巴菲特大幅减持雪佛龙
具体持仓方面,伯克希尔在2022年四季度的持仓组合中增持了7只,新进3只,同时清仓了4只。稳坐第一大重仓股席位的仍然是苹果公司,持仓数量为9.16亿股,持仓总市值为1509.76亿美元。此外,前十大重仓股还包括美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、动视暴雪、惠普等。
从增持情况来看,2023年一季度巴菲特加仓了超2000万股苹果,还增持了美国银行、西方石油、惠普、花旗集团、派拉蒙环球、Markel等个股。与此同时,前五大持仓股中的雪佛龙遭到大幅减持,McKesson、通用汽车、Aon Plc。等股票也被减持,此前已大幅减持的台积电则在一季度被清仓。新进个股分别为第一资本信贷、帝亚吉欧、Vitesse Energy。
同样公布2023年一季度持仓情况的还有全球最大对冲基金桥水。由于这是桥水“后达利欧时代”的首份一季度财报,因此也受到市场的高度关注。13F报告显示,桥水最新持仓总市值为163.88亿美元,较上季缩水10.55%。一季度持仓组合新买入118只股票,加仓225只股票,减持360只股票,同时清仓228只股票,与此前相比似乎增加了调仓的频率。
不仅如此,桥水在一季度的风格变动也比较大,前十大重仓股几乎都遭到减持,金融股更是遭到“大甩卖”。在被清仓的前十大个股中,主要都是金融股,其中包括美国银行、摩根大通及富国银行等。不过值得注意的是,百度亦在被清仓的行列中,其他中概股如拼多多、蔚来、理想、携程等也被大量减持。增持方面,可以看出一季度桥水非常看好科技股,增持金额前五的公司分别为谷歌、安硕核心MSCI新兴市场、Meta Platforms、微软和艾伯维。
因此,有业内人士指出,桥水的兴趣正在由此前的金融、消费转至热门赛道生成式AI,例如ChapGPT概念股,大手笔加仓科技股正是其“转向”的一大表现。此外,还有部分医药股也获得了桥水的增持或建仓。
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