每经操盘必知（早间版）丨国家领导人调研中国电科产业基础研究院，聚焦半导体产业攻坚；OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件

每经编辑 杨建    

NO.1  北京时间5月13日凌晨，美股三大指数集体收跌，道指跌0.03%，上周累计下跌1.11%；纳指跌0.35%，上周累计上涨0.4%；标普500指数跌0.16%，上周累计下跌0.29%。热门科技股多数下跌，特斯拉、高斯电子跌超2%，AMD跌超1%。太阳能、风电板块涨幅居前，第一太阳能涨超26%。

NO.2  热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.85%。小鹏汽车跌超8%，京东跌超6%，蔚来跌超5%，哔哩哔哩、富途控股跌超4%，网易、百度、唯品会跌超3%，阿里巴巴、拼多多、腾讯音乐、满帮、爱奇艺跌超2%，微博小幅下跌。理想汽车小幅上涨。

NO.3  当地时间5月12日，据美国国会预算办公室发布的最新报告显示，如果不增加债务上限，美国在6月初两周将面临极大的债务违约风险，同时财政部能够支持政府持续义务的程度在整个五月将保持不确定性。

NO.4  WTI 原油期货收跌1.17%，报70.04美元/桶；布伦特原油期货收跌1.08%，报74.17美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌0.03%，报2019.80美元/盎司，上周累计下跌0.24%。

NO.5  欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.45%，欧洲斯托克50指数涨0.15%。

NO.1  据央视报道，5月12日上午，国家领导人在河北省石家庄市考察了中国电科产业基础研究院，了解企业研发生产等情况。 中国电科产业基础研究院自1956年从事半导体研究，先后创造了60多项国内第一，是我国半导体、传感器与微系统、集成电路原创技术策源地。 中国电科产业基础研究院的产品包括固态微波产品、电子陶瓷外壳、碳化硅电力电子器件等，有力支撑了载人航天、月球火星探测、北斗组网等各类装备和以5G基站、新能源汽车、光通讯等为代表的数字经济产业发展。

点评：半导体是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性产业，其中设备是产业链的支撑环节。在海外制裁升级背景下，晶圆厂加速国产设备导入，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。由于起步较晚、技术壁垒高，核心半导体设备零部件国产化率不足10%，国产零部件厂商成长天花板极高，零部件厂进入业绩兑现期。概念股包括赛微电子，长川科技，江丰电子等。

NO.2  据报道，5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件，允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前，OpenAI宣布推出Plugins插件功能，赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力，当时需要申请加入候补名单才能使用，现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。

点评：ChatGPT开放联网功能和插件是GPT-4之后的又一大重要进展，ChatGPT逐渐从自然语言对话界面过渡向人工智能代理，通过自然语言命令，大语言模型理解任务目标并且制定具体的解决办法，通过灵活的调用插件解决具体任务，极大扩充了大语言模型的能力范畴。通过开放插件，OpenAI率先打造了自己的AI应用生态，竞争实力进一步增强。随着大模型生态圈的加速形成，积极参与并拥抱大模型建设的相关领域公司迎来发展机遇。概念股包括昆仑万维，万兴科技，易点天下等。

NO.3  据代理商透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5%，A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”。

点评：在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。据测算，2023、2024、2025年，大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。AI服务器中由于芯片升级，需要在材料和工艺上都需进一步优化。概念股包括赛微电子，景嘉微，新易盛等。

NO.4  近日，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。纳米压印技术（NIL），是一种新型的微纳加工技术。该技术将设计并制作在模板上的微小图形，通过压印等技术转移到涂有高分子材料的硅基板上，可实现纳米级线宽的图形。

点评：相较于目前业界依赖的光学光刻存在的诸多局限性，纳米压印技术可大幅降低制造成本，且掩膜版图案设计更简单，可批量生产三维产品。与EUV相比，纳米压印技术形成图案的自由度较低，因此预计将优先用于生产维持一定图案的NAND型闪存。”SK海力士开始采购设备也是因为这个原因。”如果纳米压印设备实现商用化，以SK海力士为首的NAND闪存企业将能够提高从200层开始的工序难度越来越高的3D NAND闪存领域的生产效率。概念股包括朗科科技，苏大维格，利和兴等。

广州浪奇(000523)：公司正在筹划与控股股东轻工集团进行重大资产置换，后者拟以持有的新仕诚不低于51%股份，与公司持有南沙浪奇100%股权、韶关浪奇100%股权、辽宁浪奇100%股权、日化所60%股权等值部分进行资产置换。新仕诚主营文化创意产业园区开发和运营业务

扬州金泉(603307)：公司拟收购万从荣、时翠红持有的阿珂姆50.5%的股权。本次交易不构成关联交易，预计也不构成重大资产重组，本次签订的框架协议仅为公司与交易对方达成的初步收购意向，本次交易能否达成尚存在不确定性。

长信科技(300088)：公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买铁路基金、芜湖信臻合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司43.86%股权。交易完成后，公司将直接和间接控制长信新显100%股权

天齐锂业(002466)：公司拟于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管委会签署《投资协议书》。项目计划总投资约30亿元，其中年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目总投资不超过20亿元，一期项目预计建设周期为2年。

赣锋锂业(002460)：公司子公司江西赣锋锂电与襄阳市政府签署投资协议，赣锋锂电拟投资25亿元，在襄阳市建设新能源锂电池生产研发项目。一期建设年产5GWh新能源锂电池电芯+Pack封装生产基地，项目计划2023年5月进场，预计2023年12月底投产。

立方数科(300344)：公司近日与应急管理部信息研究院、腾讯云计算（北京）有限责任公司签署《战略合作框架协议》，三方拟面向矿山领域就全国范围内的“管服融合”数字化展开战略合作，提升矿山安全监管监察效能，助力煤炭企业智能化转型，提高防范化解矿山重大安全风险能力。

艾艾精工(603580)：公司控股股东涂木林及蔡瑞美的一致行动人涂国圣计划自5月15日至11月14日的6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份金额不低于800万元，此次增持计划不设价格区间。

精工科技(002006)：公司拟向特定对象发行股票募资不超19.5亿元，将用于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目及补充流动资金。

立昂技术(300603)：公司拟以不低于3000万元且不超过5000万元，通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过16元/股。

哈尔斯(002615)：公司拟回购股份用于未来员工持股计划或股权激励的储备。回购资金总金额不低于4000万元且不超过8000万元，回购价格不超过10.6元/股。