太平洋给予古井贡酒买入评级

每经AI快讯，太平洋05月08日发布研报称，给予古井贡酒（000596.SZ，最新价：292.76元）买入评级。评级理由主要包括：1）报表分析：22年合同负债下降幅度较大，23Q1合同负债有所提升；2）收入分析：年份原浆保持高速增长，黄鹤楼完成业绩承诺；3）本费利分析：毛利率进一步提升，经营效率改善推动归母净利率提升；4）23年展望：Q1顺利开门红，利润释放逻辑加快兑现；5）中长期展望：徽酒龙头持续受益安徽市场消费升级，全国化有望持续推进。风险提示：省内经济发展不及预期风险，原材料价格上涨风险，渠道拓展不及预期风险，疫情反复，核心产品增长不如预期等。

AI点评：古井贡酒近一个月获得14份券商研报关注，买入9家，增持2家，平均目标价为306.62元，与最新价292.76元相比，高13.86元，目标均价涨幅4.73%。

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(记者 尹华禄)

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