天风证券给予禾迈股份买入评级，22及23Q1毛利率持续改善，新业务拓展或超预期

每经AI快讯，天风证券05月04日发布研报称，给予禾迈股份（688032.SH，最新价：556.8元）买入评级。评级理由主要包括：1）22年微逆、光伏发电系统营收同增150%+，新业务储能系统开始放量；2）22全年及23Q1毛利率持续改善，高研发投入维持产品领先优势；3）22年理财收益大幅降低财务费用率，23Q1销售费用率环比提升。风险提示：微逆渗透率提升不及预期；新业务推进不及预期；光伏需求不及预期；行业竞争加剧；海外市场政策变化风险。

AI点评：禾迈股份近一个月获得4份券商研报关注，买入3家，平均目标价为964元，与最新价556.8元相比，高407.2元，目标均价涨幅73.13%。

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(记者 王晓波)

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