华西证券给予晨光股份买入评级，一季度业绩表现良好，传统核心业务复苏确定

每经AI快讯，华西证券04月28日发布研报称，给予晨光股份（603899.SH，最新价：46.78元）买入评级。评级理由主要包括：1）按渠道分拆：传统业务疫后修复明显，科力普进入业绩释放期；2）按产品分拆：我们预计受传统业务修复及产品结构变化影响，书写工具、学生工具、其他产品毛利率均有所提升；3）盈利能力：盈利能力小幅提升，期间费用管控良好；4）公司护城河加固，中长期一体两翼持续发力。风险提示：传统文具需求大幅下滑风险；新业务不及预期风险；短期疫情影响。

AI点评：晨光股份近一个月获得18份券商研报关注，买入15家，平均目标价为66.14元，与最新价46.78元相比，高19.36元，目标均价涨幅41.39%。

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(记者 王晓波)

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