平安证券给予东方雨虹推荐评级，防水行业渐迎曙光，工渠零售双轮驱动

每经AI快讯，平安证券04月27日发布研报称，给予东方雨虹（002271.SZ，最新价：29.99元）推荐评级。评级理由主要包括：1）战略优人心齐，上市以来成绩斐然；2）行业渐迎曙光，公司加速渠道转型；3）聚焦零售优先，品类渠道资源领先。风险提示：（1）地产销售开工恢复、基建需求落地低于预期：当前地产处于弱复苏状态，若后续销售、开工修复不及预期，将影响防水行业需求修复；基建同理，若后续实物需求落地低于预期，亦将加剧防水需求压力。（2）防水新规落地不达预期：住建部防水新规自4月开始实施，但因政策涉及面广、房企资金压力紧张、监管存在一定难度，存在新规执行落地较慢、防水需求放量不及预期的风险。（3）原材料价格继续上涨，制约行业利润率：若后续油价继续上涨，带动沥青、乳液、聚醚等原材料继续涨价，加剧公司盈利压力。（3）应收账款回收不及时与坏账计提风险：若后续地产资金环境与房企违约情况未出现好转甚至恶化，将导致应收账款回收不及时、坏账计提压力增大的风险，拖累公司业绩表现。

AI点评：东方雨虹近一个月获得16份券商研报关注，买入14家，增持1家，平均目标价为42.66元，与最新价29.99元相比，高12.67元，目标均价涨幅42.26%。

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(记者 蔡鼎)

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